Importer des transactions — Basique
L'onglet Basique de la boîte de dialogue Importer.
Aperçu
L'onglet Basique de la boîte de dialogue Importer des transactions contient les paramètres essentiels pour chaque importation : quel compte cibler, quelle enveloppe attribuer par défaut et comment gérer le fichier source après l'importation.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Fichier d'importation | Un champ en lecture seule affichant le chemin complet du fichier en cours d'importation. |
| Compte | Une liste déroulante répertoriant tous les comptes. Vous devez sélectionner un compte avant de pouvoir procéder à l'importation. Les autres commandes de cet onglet sont désactivées jusqu'à ce qu'un compte soit choisi. |
| Enveloppe par défaut : (Default Envelope:) | L'enveloppe attribuée aux transactions importées qui ne sont associées à aucune enveloppe par la correspondance d'enveloppe par IA ni par une transaction existante. |
| Code + : (Code +:) | Le code du type de transaction qui identifie les dépôts dans le fichier d'importation (par défaut : « credit »). Utilisé lorsque le fichier comporte une seule colonne de montant avec un indicateur de type plutôt que des colonnes de paiement et de dépôt distinctes. |
| Code - : (Code -:) | Le code du type de transaction qui identifie les paiements dans le fichier d'importation (par défaut : « debit »). |
| Supprimer le fichier après l'importation (Delete file after import) | Lorsque cette case est cochée, le fichier source est supprimé du disque après une importation réussie. L'activation de cette option rend Surveiller ce fichier (Watch for this file) disponible. |
| Surveiller ce fichier (Watch for this file) | Lorsque cette case est cochée, Principal Plan surveille le chemin du fichier et rouvre automatiquement la boîte de dialogue d'importation si le fichier réapparaît. Disponible uniquement lorsque Supprimer le fichier après l'importation (Delete file after import) est également coché. Cela prend en charge les téléchargements bancaires automatisés récurrents. |
Paramètres par compte
Tous les paramètres de l'onglet Basique sont enregistrés sur le compte sélectionné. La prochaine fois que vous importerez dans le même compte, la boîte de dialogue restaurera vos choix précédents. La sélection d'un autre compte dans la liste déroulante charge les paramètres enregistrés de ce compte.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger