Kontoeigenschaften (Account properties)
Erstellen oder bearbeiten Sie ein Konto.
Übersicht
Der Dialog Kontoeigenschaften (Account properties) erstellt ein neues Konto oder bearbeitet ein bestehendes. Öffnen Sie ihn, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Konto in der Kontoliste (Account list) klicken und Eigenschaften bearbeiten (Edit properties) auswählen oder indem Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufügen klicken, um ein neues Konto zu erstellen.
Details
Der Dialog enthält Kontodetails.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Anzeigename des Kontos. Muss eindeutig sein und darf nicht leer sein. |
| Typ | Der Kontotyp, ausgewählt aus einer Dropdown-Liste. Siehe die Typenliste unten. |
| Beschreibung | Eine optionale Freitextbeschreibung des Kontos. |
| Webadresse | Eine optionale URL, die auf die Website des Instituts verweist. Sie wird von der Schaltfläche Website öffnen (Open website) in der Symbolleiste der Kontoliste (Account list) verwendet. |
Um einen Eröffnungssaldo einzugeben, erstellen Sie zunächst das Konto und fügen dann eine Eröffnungstransaktion im Kontohauptbuch hinzu.
Kontotypen
Bei regulären Konten bietet das Dropdown-Menü Typ 19 Kontotypen:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Girokonto (Checking) | Ein Standard-Girokonto. |
| Sparkonto (Savings) | Ein Sparkonto. |
| Kreditkarte (Credit card) | Eine Kreditkarte. Der Saldo stellt den geschuldeten Betrag dar. |
| Bargeld (Cash) | Physischer Bargeldbestand. |
| E-Geld (E-cash) | Elektronische Geldkonten wie PayPal oder Venmo. |
| Anlagekonto (Investment) | Allgemeine Anlagekonten. |
| Darlehen (Loan) | Ein Privat- oder Autokredit. |
| Hypothek (Mortgage) | Eine Hypothek auf ein Eigenheim. |
| Altersvorsorge (Retirement) | Altersvorsorgekonten wie 401(k) oder IRA. |
| Depot (Brokerage) | Ein Wertpapierdepot oder Handelskonto. |
| HSA | Ein Gesundheitssparkonto. |
| Krypto (Crypto) | Kryptowährungs-Wallets und -Börsen. |
| Prepaid | Prepaid-Debitkarten. |
| Geldmarkt (Money market) | Ein Geldmarktkonto. |
| Festgeld (CD) | Ein Festgeldkonto (Certificate of Deposit). |
| Geschäftskonto (Business) | Ein Geschäfts- oder Firmenkonto. |
| Immobilie (Property) | Immobilien oder andere Vermögenswerte. |
| Versicherung (Insurance) | Versicherungspolicen mit Rückkaufswert. |
| Geschenkkarte (Gift card) | Geschenkkarten und Ladenguthaben. |
Principal Plan behandelt intern alle regulären Kontotypen gleich. Der ausgewählte Typ weist nur das für das Konto angezeigte Symbol zu, und jeder Typ verfügt über ein eigenes Symbol in der Kontoliste.
Gruppenkonten
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kontos vom Typ Gruppe (Group) verhält sich der Dialog anders:
- Im Dropdown-Menü Typ wird nur die Option Gruppe (Group) angezeigt.
- Das Feld Webadresse ist ausgeblendet.
Gruppenkonten dienen als Organisationsordner. Sie können nicht in einen regulären Kontotyp geändert werden, und reguläre Konten können nicht in Gruppen geändert werden.
Zulässige Kontonamen
Kontonamen müssen ausgefüllt und eindeutig sein. Wenn der Name leer ist oder ein anderes Konto oder eine andere Gruppe denselben Namen bereits verwendet, zeigt Principal Plan eine Warnung an und fordert Sie auf, einen anderen Namen einzugeben.
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Speichert die Änderungen und schließt den Dialog. |
| Abbrechen (Cancel) | Verwirft Änderungen und schließt den Dialog. |
| Hilfe (Help) | Öffnet dieses Hilfethema. |
Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen