Propriétés du compte (Account properties)
Créez ou modifiez un compte.
Aperçu
La boîte de dialogue Propriétés du compte (Account properties) crée un nouveau compte ou modifie un compte existant. Ouvrez-la en cliquant avec le bouton droit sur un compte dans la Liste des comptes (Account list) et en sélectionnant Modifier les propriétés (Edit properties), ou en utilisant le bouton Ajouter pour créer un nouveau compte.
Détails
La boîte de dialogue contient les détails du compte.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Le nom d'affichage du compte. Doit être unique et non vide. |
| Type | Le type de compte, sélectionné dans une liste déroulante. Voir la liste des types ci-dessous. |
| Description | Une description facultative en texte libre du compte. |
| Adresse web | Une URL facultative renvoyant vers le site web de l'établissement. Elle est utilisée par le bouton Ouvrir le site web (Open website) dans la barre d'outils de la Liste des comptes (Account list). |
Pour saisir un solde d'ouverture, créez d'abord le compte, puis ajoutez une transaction d'ouverture dans le registre du compte.
Types de comptes
Pour les comptes ordinaires, la liste déroulante Type propose 19 types de comptes :
| Type | Description |
|---|---|
| Compte courant (Checking) | Un compte courant standard. |
| Épargne (Savings) | Un compte d'épargne. |
| Carte de crédit (Credit card) | Une carte de crédit. Le solde représente le montant dû. |
| Espèces (Cash) | Argent liquide disponible. |
| Argent électronique (E-cash) | Comptes d'argent électronique tels que PayPal ou Venmo. |
| Investissement (Investment) | Comptes généraux d'investissement. |
| Prêt (Loan) | Un prêt personnel ou automobile. |
| Hypothèque (Mortgage) | Un prêt immobilier. |
| Retraite (Retirement) | Comptes de retraite tels que 401(k) ou IRA. |
| Courtage (Brokerage) | Un compte de courtage ou de trading. |
| HSA | Un compte d'épargne santé. |
| Crypto | Portefeuilles et plateformes d'échange de cryptomonnaies. |
| Prépayé (Prepaid) | Cartes de débit prépayées. |
| Marché monétaire (Money market) | Un compte de marché monétaire. |
| Dépôt à terme (CD) | Un certificat de dépôt. |
| Professionnel (Business) | Un compte professionnel ou commercial. |
| Immobilier (Property) | Biens immobiliers ou autres actifs matériels. |
| Assurance (Insurance) | Polices d'assurance avec valeur de rachat. |
| Carte cadeau (Gift card) | Cartes-cadeaux et crédit en magasin. |
Principal Plan traite tous les types de comptes ordinaires de la même manière en interne. Le type sélectionné attribue uniquement l'icône affichée pour le compte, et chaque type possède sa propre icône dans la liste des comptes.
Comptes de groupe
Lors de la création ou de la modification d'un compte Groupe (Group), la boîte de dialogue se comporte différemment :
- La liste déroulante Type affiche uniquement l'option Groupe (Group).
- Le champ Adresse web est masqué.
Les comptes de groupe servent de dossiers organisationnels. Ils ne peuvent pas être convertis en type de compte ordinaire, et les comptes ordinaires ne peuvent pas être convertis en groupes.
Noms de compte autorisés
Les noms de compte doivent être renseignés et uniques. Si le nom est vide, ou si un autre compte ou groupe utilise déjà le même nom, Principal Plan affiche un avertissement et vous demande de saisir un autre nom.
Boutons
| Bouton | Description |
|---|---|
| OK | Enregistre les modifications et ferme la boîte de dialogue. |
| Annuler (Cancel) | Annule les modifications et ferme la boîte de dialogue. |
| Aide (Help) | Ouvre cette rubrique d'aide. |
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger