Liste des comptes
L'onglet Comptes dans la fenêtre principale.
Aperçu
La Liste des comptes (Account list) est la première section du panneau de gauche. Elle affiche vos comptes financiers sous forme d'arborescence, avec des groupes agissant comme des dossiers pour d'autres comptes. La liste peut afficher le solde actuel et le solde compensé de chaque compte, selon les options Afficher le solde (Display balance) et Afficher le solde compensé (Display cleared balance) de Paramètres — Comptes.
Double-cliquez sur un compte pour ouvrir son registre dans un nouvel onglet.
Colonnes
La liste des comptes peut afficher trois colonnes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Compte (Account) | Le nom du compte et l'icône de type. Les comptes de groupe affichent une icône de dossier. Toujours affichée. |
| Solde (Balance) | Le solde actuel du compte, y compris toutes les transactions. Facultative – voir Paramètres — Comptes. |
| Compensé (Cleared) | Le solde calculé uniquement sur les transactions compensées. Il correspond à ce que déclare votre banque. Facultative – voir Paramètres — Comptes. |
Les largeurs de colonnes peuvent être ajustées en faisant glisser les séparateurs dans la ligne d'en-tête.
Barre d'outils
La barre d'outils en haut de la liste des comptes offre un accès rapide aux actions courantes :
| Bouton | Info-bulle | Description |
|---|---|---|
| Ajouter | Ajouter un nouveau compte (Add new Account) | Ajoute un nouveau compte ou groupe de comptes. Cliquer sur le bouton affiche un menu avec les options Insérer un compte (Insert Account) et Insérer un groupe de comptes (Insert Account group). |
| Supprimer | Supprimer le compte sélectionné (Delete selected Account) | Supprime le compte sélectionné. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît en premier. |
| Importer | Importer des transactions (Import Transactions) | Ouvre la boîte de dialogue d'importation pour importer des transactions à partir d'un fichier CSV, OFX/QFX ou QIF. |
| Imprimer | Imprimer la liste des comptes (Print Account list) | Imprime la liste des comptes. |
| Site web | Ouvrir le site web du compte sélectionné (Open website for selected Account) | Ouvre l'adresse web associée au compte sélectionné dans votre navigateur par défaut. L'adresse web est définie dans Propriétés du compte (Account properties). |
| Paramètres | Paramètres de la liste des comptes (Account list settings) | Ouvre une boîte de dialogue de paramètres pour les options d'affichage de la liste des comptes. |
| Aide | Aide sur la liste des comptes (Account list help) | Ouvre cette rubrique d'aide. |
Menu contextuel
Un clic droit dans la liste des comptes ouvre un menu contextuel avec les actions suivantes :
- Insérer un compte (Insert Account) – Crée un nouveau compte sous le groupe sélectionné.
- Insérer un groupe de comptes (Insert Account group) – Crée un nouveau groupe de comptes sous le groupe sélectionné.
- Supprimer (Delete) – Supprime le ou les comptes sélectionnés.
- Trier par colonne par ordre croissant / Trier par colonne par ordre décroissant – Affiché uniquement lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un groupe de comptes. Trie les comptes de ce groupe selon la colonne sur laquelle vous avez cliqué, par ordre croissant ou décroissant.
- Ouvrir le site web (Open website) – Ouvre l'adresse web du compte sélectionné.
- Modifier les propriétés (Edit properties) – Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du compte (Account properties) pour le compte sélectionné.
Organisation des comptes
Les comptes peuvent être organisés en groupes. Un groupe est un type de compte spécial qui agit comme un dossier et ne possède pas ses propres transactions. Pour en créer un, utilisez le bouton Ajouter et sélectionnez Insérer un groupe de comptes (Insert Account group).
Faites glisser les comptes et les groupes pour les réorganiser. Vous pouvez faire glisser un compte dans un groupe pour l'imbriquer, ou l'en sortir pour le déplacer vers un autre niveau.
Sélection
La liste des comptes prend en charge la sélection étendue. Cliquez pour sélectionner un seul compte, maintenez Ctrl et cliquez pour ajouter des comptes à la sélection, ou maintenez Maj et cliquez pour sélectionner une plage. Les actions de suppression et de propriétés fonctionnent sur la sélection actuelle.
Modification des noms de compte
Les noms de comptes peuvent être modifiés directement dans la liste en double-cliquant lentement (cliquez une fois pour sélectionner, puis cliquez à nouveau sur le nom). Appuyez sur Entrée pour confirmer le nouveau nom ou sur Échap pour annuler.
Suppression de comptes
Lors de la suppression d'un compte, une boîte de dialogue de confirmation avertit que les soldes des enveloppes associés au compte seront affectés et que l'historique des dépenses pourrait être perdu. La boîte de dialogue suggère de créer un groupe de comptes pour les anciens comptes inutilisés plutôt que de les supprimer.
Vous ne pouvez pas supprimer le dernier compte. Au moins un compte doit exister à tout moment. Vous ne pouvez pas non plus supprimer un groupe de comptes qui contient encore d'autres éléments : déplacez ou supprimez d'abord les éléments contenus.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger