Rapporto sull'attività della busta
Suddivisione dettagliata delle attività tra le buste in un intervallo di date.
Panoramica
Il rapporto Attività busta (Envelope activity) mostra una ripartizione di allocazioni, spese e trasferimenti per le buste selezionate in un intervallo di date. Aprilo facendo clic sul pulsante di stampa nella barra degli strumenti dell'Elenco buste (Envelope list) e selezionando Attività busta (Envelope activity).
Selezione della busta
Il lato sinistro della finestra di dialogo mostra una vista ad albero di tutte le buste. Seleziona le buste che desideri includere nel rapporto. Tre pulsanti della barra degli strumenti controllano la selezione:
- Seleziona tutte le buste (Select all Envelopes) – Seleziona tutte le buste.
- Cancella selezione (Clear selection) – Non seleziona nulla.
- Seleziona piano di allocazione (Select Allocation Plan) – Seleziona solo le buste incluse nel Piano di allocazione (Allocation Plan).
Le selezioni vengono ricordate tra una sessione e l'altra.
Intervallo di date
Un menu a discesa offre intervalli di date preimpostati:
- Personalizzato – Abilita i campi data Da e A modificabili.
- Questa settimana / Questa settimana fino ad oggi / Settimana scorsa
- Questo mese / Questo mese fino ad oggi / Mese scorso
- Questo trimestre / Questo trimestre fino ad oggi / Trimestre scorso
- Quest'anno / Quest'anno fino ad oggi / Anno scorso
Selezionando una preimpostazione si riempiono automaticamente le date Da e A. La modifica diretta delle date sposta il menu a discesa su Personalizzato.
Colonne
Otto caselle di controllo controllano quali colonne di dati vengono visualizzate nel rapporto:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Allocazioni (Allocations) | Transazioni positive diverse dai trasferimenti (entrate allocate alla busta). |
| Spese (Expenses) | Transazioni negative diverse dai trasferimenti (spese dalla busta). |
| Trasferimenti in entrata (Transfers in) | Denaro trasferito nella busta. |
| Trasferimenti in uscita (Transfers out) | Denaro trasferito fuori dalla busta. |
| Totale entrate (All in) | Totale combinato delle allocazioni e dei trasferimenti in entrata. |
| Totale uscite (All out) | Totale combinato delle spese e dei trasferimenti in uscita. |
| Saldo iniziale (Start balance) | Il saldo della busta all'inizio dell'intervallo di date. |
| Saldo finale (End balance) | Il saldo della busta alla fine dell'intervallo di date, calcolato come Saldo iniziale + Totale entrate - Totale uscite. |
Estrapola o media
Un menu a discesa scala i valori del rapporto su un tasso normalizzato:
- Nessuno (lordo) – Mostra i totali grezzi per il periodo selezionato.
- Al giorno, alla settimana, al mese, al trimestre o all'anno.
I saldi iniziali e finali non sono influenzati dalla scalatura.
Opzioni di stampa ed esportazione
| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| Stampa (Print) | Invia il rapporto alla stampante. |
| Anteprima (Preview) | Apre una finestra di anteprima di stampa. |
| Copia negli appunti (Copy to clipboard) | Copia il rapporto come testo delimitato da tabulazioni. |
| Esporta su file (Export to file) | Salva il rapporto come file CSV. |
Tutte le impostazioni vengono ricordate tra una sessione e l'altra.
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica