Filtro de transação

Visão geral

A caixa de diálogo Filtro e configurações da visualização de transações (Transaction view filter and settings) controla quais transações ficam visíveis no registro. Abra-a clicando no botão de filtro na barra de ferramentas do registro e selecionando Avançado (Advanced).

A caixa de diálogo contém oito grupos de filtros organizados em uma grade. Cada grupo é independente, permitindo combinar filtros de vários grupos para restringir a exibição com precisão.

Filtrar por data

• Qualquer valor – Mostra transações de todas as datas.
• Data específica (Specific date) – Mostra transações em uma única data. Um botão de calendário abre um seletor de data.
• Intervalo de datas (Date range) – Mostra transações dentro de um intervalo De e Até. Ambos os campos possuem botões de calendário.

Filtrar por valor

• Qualquer valor – Mostra todos os valores.
• Qualquer pagamento (Any payment) – Mostra apenas pagamentos (valores negativos).
• Qualquer depósito (Any deposit) – Mostra apenas depósitos (valores positivos).
• Valor específico (Specific amount) – Mostra transações que correspondem a um valor exato.
• Intervalo de valores (Amount range) – Mostra transações dentro de um intervalo de valores De e Até.

Filtrar por código

• Qualquer valor – Mostra todos os códigos.
• Cheques (números) (Checks (numbers)) – Mostra apenas transações com códigos numéricos (números de cheque).
• Não numéricos (Non-numbers) – Mostra transações com códigos não numéricos ou em branco.
• Texto a pesquisar – Mostra transações em que o código corresponde a uma string de pesquisa.
• Opções de correspondência: Sensível a maiúsculas/minúsculas (Case sensitive), Texto exato (Exact text), Regex.

Filtrar por estado de compensação

• Qualquer valor – Mostra todos os estados de compensação.
• Compensado (Cleared) – Mostra apenas transações compensadas.
• Não compensado (Not cleared) – Mostra apenas transações não compensadas.
• Não compensado e pendente (Not cleared and pending) – Mostra transações não compensadas e pendentes.

Filtrar por beneficiário

• Qualquer valor – Mostra todos os beneficiários.
• Texto a pesquisar – Mostra transações em que o beneficiário corresponde a uma string de pesquisa.
• Opções de correspondência: Sensível a maiúsculas/minúsculas (Case sensitive), Texto exato (Exact text), Regex.

Filtrar por memorando

• Qualquer valor – Mostra todos os memorandos.
• Texto a pesquisar – Mostra transações em que o memorando corresponde a uma string de pesquisa.
• Opções de correspondência: Sensível a maiúsculas/minúsculas (Case sensitive), Texto exato (Exact text), Regex.

Filtrar por outros critérios

• Qualquer tipo de transação (Any Transaction type) – Mostra todos os tipos de transação.
• Apenas múltiplos (Multiples only) – Mostra apenas transações divididas em várias partes.
• Apenas transferências (Transfers only) – Mostra apenas transações de transferência.
• Envelope / Conta – Mostra transações atribuídas a um envelope específico (em registros de conta) ou a uma conta específica (em registros de envelope), selecionados em um menu suspenso.
• Incluir envelopes descendentes (Include descendant Envelopes) – Ao filtrar por envelope, também inclui as transações de seus envelopes descendentes (envelopes filhos em todos os níveis abaixo dele).

Filtrar por importação/sincronização

• Qualquer valor – Mostra todas as transações.
• Recentemente importado ou sincronizado (Freshly imported or synchronized) – Mostra apenas transações importadas recentemente.
• Não recentemente importado ou sincronizado (Not freshly imported or synchronized) – Oculta transações importadas recentemente.

Opções de pesquisa de texto

Os filtros Código, Beneficiário e Memorando oferecem suporte a três opções de correspondência:

• Sensível a maiúsculas/minúsculas (Case sensitive) – Distingue entre letras maiúsculas e minúsculas.
• Texto exato (Exact text) – Exige que o campo inteiro corresponda, não apenas uma substring.
• Regex – Trata o texto de pesquisa como uma expressão regular.

Digitar em qualquer campo de texto seleciona automaticamente a opção de pesquisa correspondente.

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