Modelli

Panoramica

La sezione Modelli (Templates) è la terza sezione del pannello di sinistra. I modelli sono schemi di transazione riutilizzabili per operazioni ricorrenti come bollette mensili, entrate regolari o trasferimenti periodici. Ti aiutano a creare transazioni rapidamente e alimentano il Piano di allocazione (Allocation Plan) in modo che possa proiettare entrate e spese future.

Colonne

L'elenco dei modelli visualizza tre colonne:

La larghezza delle colonne può essere regolata trascinando i divisori nella riga di intestazione. Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco in base a quella colonna; fai di nuovo clic per invertire l'ordine. L'ordinamento viene ricordato tra una sessione e l'altra.

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti nella parte superiore dell'elenco dei modelli fornisce un accesso rapido alle azioni comuni:

Menu contestuale

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un modello nell'elenco si apre un menu contestuale con le seguenti azioni:

• Modifica elemento (Edit item) – Apre l'editor dei modelli per modificare il modello selezionato.
• Clona elemento (Clone item) – Crea un duplicato del modello selezionato. Il clone si apre nell'editor in modo da poterlo modificare prima di salvare.
• Crea transazione (Create Transaction) – Crea una nuova transazione nel registro utilizzando i valori del modello. L'editor delle transazioni si apre con i campi del modello precompilati.

Tipi di modelli

Ogni modello utilizza uno dei quattro tipi, selezionabile dal menu a discesa Tipo nell'editor dei modelli:

Frequenza

Ogni modello ha una frequenza che definisce quanto spesso si verifica la transazione. I controlli di frequenza sono disponibili solo quando il modello è incluso nel Piano di allocazione (Allocation Plan) e sono costituiti da tre parti:

• Conteggio – Quante volte si verifica la transazione all'interno del periodo (ad esempio, "2" per uno stipendio pagato due volte al mese).
• Periodo – Il numero di unità di tempo tra le occorrenze (ad esempio, "1").
• Intervallo – L'unità di tempo: Giorno (Day), Settimana (Week), Mese (Month) o Anno (Year). Le etichette si adattano alla forma plurale (Giorni (Days), Settimane (Weeks), Mesi (Months), Anni (Years)) quando il periodo è maggiore di uno.

Ad esempio, un modello impostato su "1 volta, ogni 1 mese" rappresenta una bolletta mensile. Un modello impostato su "2 volte, ogni 1 mese" rappresenta qualcosa che si verifica due volte al mese.

Il Piano di allocazione (Allocation Plan) utilizza queste frequenze per normalizzare tutti i modelli in un intervallo di tempo comune (giornaliero, settimanale, mensile o annuale) e calcolare i saldi previsti.

Nel piano

Il flag Nel piano controlla se il modello è incluso nel Piano di allocazione (Allocation Plan). Quando il flag è abilitato, la frequenza del modello diventa rilevante e il Piano di allocazione (Allocation Plan) utilizza il modello per proiettare entrate e spese future.

I modelli che non sono presenti nel piano possono comunque creare transazioni manualmente. Non compaiono nelle proiezioni di allocazione.

Il flag può essere attivato o disattivato nell'editor del modello tramite la casella di controllo Includi nel piano di allocazione (Include in Allocation Plan).

Editor di modelli

L'editor del modello (Modifica modello transazione (Edit Transaction Template)) fornisce campi per tutti i dettagli della transazione:

• Nome – Un nome univoco per il modello.
• Tipo – Il tipo di modello (vedi sopra).
• Beneficiario – Il beneficiario o la descrizione, con completamento automatico dalla cronologia delle transazioni.
• Codice – Un numero di assegno o un codice di riferimento facoltativo, con completamento automatico.
• Memo – Una nota facoltativa.
• Conto e Busta – Le assegnazioni del conto e della busta, che variano in base al tipo di modello.
• Pagamento e Deposito – L'importo della transazione.

I tipi di trasferimento aggiungono campi per il conto e la busta di destinazione. I tipi multipli aggiungono una tabella in cui inserire le voci suddivise. Per i modelli Multiplo regolare, le righe di trasferimento conto sono disponibili solo quando Abilita trasferimenti conto nelle transazioni multiple (Enable Account Transfers in multiples) è abilitato. Queste righe di trasferimento conto riducono l'importo della transazione principale e registrano l'importo trasferito nell'altro conto.

Creazione di transazioni da modelli

I modelli possono essere applicati alle nuove transazioni in due modi:

• Fai clic con il pulsante destro del mouse su un modello e seleziona Crea transazione (Create Transaction). Questo apre l'editor delle transazioni con tutti i campi precompilati dal modello.
• Nell'editor delle transazioni, utilizza il pulsante Applica o crea modello (Apply or create Template) per applicare un modello esistente alla transazione corrente o salvare la transazione corrente come nuovo modello.