Plantillas

Descripción general

La sección Plantillas (Templates) es la tercera sección del panel izquierdo. Las plantillas son modelos de transacciones reutilizables para patrones recurrentes, como facturas mensuales, ingresos regulares o transferencias periódicas. Le ayudan a crear transacciones rápidamente y alimentan el Plan de asignación (Allocation Plan) para que pueda proyectar ingresos y gastos futuros.

Columnas

La lista de plantillas muestra tres columnas:

El ancho de las columnas se puede ajustar arrastrando los divisores en la fila del encabezado. Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista por esa columna; haga clic de nuevo para invertir el orden. El orden se recuerda entre sesiones.

Barra de herramientas

La barra de herramientas situada en la parte superior de la lista de plantillas proporciona acceso rápido a acciones comunes:

Menú contextual

Al hacer clic con el botón derecho en una plantilla de la lista, se abre un menú contextual con las siguientes acciones:

• Editar elemento (Edit item): abre el editor de plantillas para modificar la plantilla seleccionada.
• Clonar elemento (Clone item): crea un duplicado de la plantilla seleccionada. El clon se abre en el editor para que pueda ajustarlo antes de guardarlo.
• Crear transacción (Create Transaction): crea una nueva transacción en el registro utilizando los valores de la plantilla. El editor de transacciones se abre con los campos de la plantilla precompletados.

Tipos de plantillas

Cada plantilla utiliza uno de los cuatro tipos, seleccionados en el menú desplegable Tipo en el editor de plantillas:

Frecuencia

Cada plantilla tiene una frecuencia que define con qué frecuencia ocurre la transacción. Los controles de frecuencia solo están disponibles cuando se incluye la plantilla en el Plan de asignación (Allocation Plan) y constan de tres partes:

• Recuento: cuántas veces se produce la transacción dentro del período (por ejemplo, "2" para un sueldo que se paga dos veces al mes).
• Período: el número de unidades de tiempo entre ocurrencias (por ejemplo, "1").
• Lapso: la unidad de tiempo: Día (Day), Semana (Week), Mes (Month) o Año (Year). Las etiquetas se ajustan a la forma plural (Días (Days), Semanas (Weeks), Meses (Months), Años (Years)) cuando el período es mayor que uno.

Por ejemplo, una plantilla configurada como "1 vez, cada 1 mes" representa una factura mensual. Una plantilla configurada como "2 veces, cada 1 mes" representa algo que ocurre dos veces al mes.

El Plan de asignación (Allocation Plan) utiliza estas frecuencias para normalizar todas las plantillas en un período de tiempo común (diario, semanal, mensual o anual) y calcular los saldos proyectados.

En plan

El indicador En plan controla si la plantilla está incluida en el Plan de asignación (Allocation Plan). Cuando el indicador está activado, la frecuencia de la plantilla se vuelve relevante y el Plan de asignación (Allocation Plan) usa la plantilla para proyectar ingresos y gastos futuros.

Las plantillas que no están en el plan aún pueden crear transacciones manualmente. No aparecen en las proyecciones de asignación.

El indicador se puede activar o desactivar en el editor de plantillas mediante la casilla de verificación Incluir en el plan de asignación (Include in Allocation Plan).

Editor de plantillas

El editor de plantillas (Editar plantilla de transacción (Edit Transaction Template)) proporciona campos para todos los detalles de la transacción:

• Nombre: un nombre único para la plantilla.
• Tipo: el tipo de plantilla (ver arriba).
• Beneficiario: el beneficiario o la descripción, con autocompletar desde su historial de transacciones.
• Código: un número de cheque opcional o código de referencia, con autocompletar.
• Nota: una nota opcional.
• Cuenta y Sobre: las asignaciones de cuenta y sobre, que varían según el tipo de plantilla.
• Pago y Depósito: el monto de la transacción.

Los tipos de transferencia agregan campos para la cuenta y el sobre de destino. Los tipos múltiples agregan una tabla donde puede ingresar las partidas divididas. En las plantillas de Múltiple regular, las filas de transferencia de cuenta solo están disponibles cuando Habilitar transferencias de cuenta en transacciones múltiples (Enable Account Transfers in multiples) está habilitado. Esas filas de transferencia de cuenta reducen el monto de la transacción principal y registran el monto transferido en la otra cuenta.

Crear transacciones a partir de plantillas

Las plantillas se pueden aplicar a nuevas transacciones de dos maneras:

• Haga clic derecho en una plantilla y seleccione Crear transacción (Create Transaction). Esto abre el editor de transacciones con todos los campos previamente completados desde la plantilla.
• En el editor de transacciones, use el botón Aplicar o crear plantilla (Apply or create Template) para aplicar una plantilla existente a la transacción actual o guardar la transacción actual como una nueva plantilla.