Plano de alocação (Allocation Plan)

Visão geral

O Plano de alocação (Allocation Plan) é uma grade que mapeia seus envelopes para um ou mais modelos de receita. Cada célula contém o valor que deve ser destinado a um determinado envelope quando essa receita chegar. Abra o plano de alocação no menu Ver ou pressionando o botão da barra de ferramentas.

Layout

A coluna da esquerda lista todos os envelopes que possuem Incluir este envelope no plano de alocação (Include this Envelope in the Allocation Plan) habilitado em suas propriedades. Até oito colunas de modelo aparecem à direita, uma para cada fonte de receita definida. Cada célula da grade contém um valor monetário que representa quanto da receita daquele modelo vai para aquele envelope.

Uma linha de totais na parte inferior de cada coluna mostra a soma de todas as alocações desse modelo.

O botão da barra de ferramentas Restaurar ordem de classificação da lista de envelopes (Restore Envelope list sort order) restaura as linhas de envelopes para a ordem de classificação original.

Normalização da unidade de tempo

Cada modelo tem uma frequência (por exemplo, duas vezes por mês). O plano converte cada modelo para uma unidade de tempo comum para que você possa comparar alocações entre diferentes calendários de pagamento. Um menu suspenso alterna a unidade de tempo exibida entre quatro opções:

• Ver por dia (View by day) – Mostra valores diários.
• Ver por semana (View by week) – Mostra valores semanais.
• Ver por mês (View by month) – Mostra valores mensais.
• Ver por ano (View by year) – Mostra valores anuais.

Alterar a unidade de tempo da visualização recalcula os valores exibidos para comparação. Os valores subjacentes por ocorrência são preservados.

Adicionando e removendo modelos

• Adicionar – Clique em Adicionar ou criar modelo (Add or create Template) para abrir um menu suspenso. Os modelos existentes que ainda não estão no plano são listados para seleção rápida. Escolha Adicionar novo modelo (Add new Template) para criar um novo modelo de receita do zero. O plano suporta até oito colunas de modelo.
• Remover – Clique em Remover modelo (Remove Template) e escolha um modelo no menu suspenso para removê-lo do plano, ou escolha Remover todos os modelos (Remove all Templates) para remover todos. O modelo em si não é excluído; ele só é removido da grade do plano.

Editando células

Clique em qualquer célula da grade para digitar um valor.

Opções de impressão e exportação

Botões