Plan de asignación (Allocation Plan)

Descripción general

El Plan de asignación (Allocation Plan) es una cuadrícula que asigna sus sobres a una o más plantillas de ingresos. Cada celda contiene el monto que se debe asignar a un sobre determinado cuando llegue ese ingreso. Abra el plan de asignación desde el menú Ver o presionando el botón de la barra de herramientas.

Diseño

La columna de la izquierda enumera todos los sobres que tienen Incluir este sobre en el plan de asignación (Include this Envelope in the Allocation Plan) habilitado en sus propiedades. Aparecen hasta ocho columnas de plantilla a la derecha, una para cada fuente de ingresos que haya definido. Cada celda de la cuadrícula contiene un monto en moneda que representa cuánto de los ingresos de esa plantilla se destina a ese sobre.

Una fila de totales en la parte inferior de cada columna muestra la suma de todas las asignaciones para esa plantilla.

El botón de la barra de herramientas Restaurar orden de clasificación de la lista de sobres (Restore Envelope list sort order) restaura las filas de sobres a su orden de clasificación original.

Normalización del lapso

Cada plantilla tiene una frecuencia (por ejemplo, dos veces al mes). El plan convierte cada plantilla en un lapso común para que pueda comparar asignaciones entre diferentes calendarios de pago. Un menú desplegable cambia el lapso de visualización entre cuatro opciones:

• Ver por día (View by day): muestra montos diarios.
• Ver por semana (View by week): muestra montos semanales.
• Ver por mes (View by month): muestra montos mensuales.
• Ver por año (View by year): muestra montos anuales.

Al cambiar el lapso de visualización se vuelven a calcular los valores mostrados para compararlos. Se conservan los montos subyacentes por ocurrencia.

Agregar y quitar plantillas

• Agregar: haga clic en Agregar o crear plantilla (Add or create Template) para abrir un menú desplegable. Las plantillas existentes que aún no están en el plan se enumeran para una selección rápida. Elija Agregar nueva plantilla (Add new Template) para crear una nueva plantilla de ingresos desde cero. El plan admite hasta ocho columnas de plantilla.
• Quitar: haga clic en Quitar plantilla (Remove Template) y elija una plantilla del menú desplegable para quitarla del plan, o elija Quitar todas las plantillas (Remove all Templates) para quitarlas todas. La plantilla en sí no se elimina; solo se quita de la cuadrícula del plan.

Editar celdas

Haga clic en cualquier celda de la cuadrícula para escribir un monto.

Opciones de impresión y exportación

Botones