Transazioni di importazione: base
La scheda Base della finestra di dialogo Importa.
Panoramica
La scheda Base della finestra di dialogo Transazioni di importazione contiene le impostazioni essenziali per ogni importazione: quale conto destinare, quale busta assegnare per impostazione predefinita e come gestire il file di origine dopo l'importazione.
Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Importa file | Un campo di sola lettura che mostra il percorso completo del file da importare. |
| Conto | Un menu a discesa che elenca tutti gli account. È necessario selezionare un account prima che l'importazione possa procedere. I restanti controlli in questa scheda sono disabilitati finché non viene scelto un account. |
| Busta predefinita: (Default Envelope:) | La busta assegnata alle transazioni importate a cui non corrisponde la corrispondenza della busta AI o una transazione esistente. |
| Codice +: (Code +:) | Il codice del tipo di transazione che identifica i depositi nel file di importazione (predefinito: "credito"). Utilizzato quando il file ha una singola colonna di importo con un indicatore di tipo anziché colonne di pagamento e deposito separate. |
| Codice -: (Code -:) | Il codice del tipo di transazione che identifica i pagamenti nel file di importazione (predefinito: "debito"). |
| Elimina file dopo importazione (Delete File After Import) | Se selezionato, il file di origine viene rimosso dal disco dopo un'importazione riuscita. Abilitando questa opzione si rende disponibile Controlla questo file (Watch for this File). |
| Controlla questo file (Watch for this File) | Se selezionato, Principal Plan monitora il percorso del file e riapre automaticamente la finestra di dialogo di importazione se il file ricompare. Disponibile solo quando è selezionato anche Elimina file dopo importazione (Delete File After Import). Supporta download bancari automatizzati ricorrenti. |
Impostazioni per account
Tutte le impostazioni della scheda Base vengono salvate sull'account selezionato. La prossima volta che importi nello stesso account, la finestra di dialogo ripristina le scelte precedenti. Selezionando un account diverso nel menu a discesa vengono caricate le impostazioni salvate dell'account.
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica