'Verteilungsplan (Allocation Plan)'

Übersicht

Das Verteilungsplan (Allocation Plan) ist ein Raster, das Ihre Umschläge einer oder mehreren Einkommensvorlagen zuordnet. Jede Zelle enthält den Betrag, der einem bestimmten Umschlag zugewiesen werden soll, wenn das Einkommen eintrifft. Öffnen Sie den Allokationsplan über das Menü „Ansicht“ oder indem Sie auf die Schaltfläche in der Symbolleiste klicken.

Layout

In der linken Spalte werden alle Umschläge aufgeführt, in deren Eigenschaften In Verteilungsplan einschließen (Include in Allocation Plan) aktiviert ist. Auf der rechten Seite werden bis zu acht Vorlagenspalten angezeigt, eine für jede von Ihnen definierte Einnahmequelle. Jede Zelle im Raster enthält einen Währungsbetrag, der angibt, wie viel vom Einkommen dieser Vorlage in diesen Umschlag fließt.

Eine Summenzeile am Ende jeder Spalte zeigt die Summe aller Zuweisungen für diese Vorlage.

Die Symbolleisten-Schaltfläche Sortierreihenfolge der Umschlagliste wiederherstellen (Restore Envelope List Sort Order) stellt die ursprüngliche Sortierreihenfolge der Umschlagzeilen wieder her.

Span-Normalisierung

Jede Vorlage hat eine Häufigkeit (z. B. zweimal pro Monat). Der Plan konvertiert jede Vorlage in eine gemeinsame Spanne, sodass Sie die Zuweisungen über verschiedene Gehaltspläne hinweg vergleichen können. Ein Dropdown-Menü schaltet den Anzeigebereich zwischen vier Optionen um:

• Tagesansicht (View by Day) – Zeigt die täglichen Beträge an.
• Wochenansicht (View by Week) – Zeigt wöchentliche Beträge an.
• Monatsansicht (View by Month) – Zeigt monatliche Beträge an.
• Jahresansicht (View by Year) – Zeigt jährliche Beträge an.

Durch Ändern der Ansichtsspanne werden die angezeigten Werte zum Vergleich neu berechnet. Die zugrunde liegenden Beträge pro Vorkommen bleiben erhalten.

Vorlagen hinzufügen und entfernen

• Hinzufügen – Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen oder erstellen (Add or Create Template), um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Vorhandene Vorlagen, die noch nicht im Plan enthalten sind, werden zur schnellen Auswahl aufgelistet. Wählen Sie Neue Vorlage hinzufügen (Add New Template), um eine neue Einkommensvorlage von Grund auf zu erstellen. Der Plan unterstützt bis zu acht Vorlagenspalten.
• Entfernen – Klicken Sie auf Vorlage entfernen (Remove Template) und wählen Sie eine Vorlage aus dem Dropdown-Menü, um sie aus dem Plan zu entfernen, oder wählen Sie Alle Vorlagen entfernen (Remove All Templates), um alle zu entfernen. Die Vorlage selbst wird nicht gelöscht; sie wird lediglich aus dem Planraster entfernt.

Bearbeiten von Zellen

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle im Raster, um einen Betrag einzugeben.

Ausgabeoptionen

Knöpfe