Verteilungsplan (Allocation Plan)

Automatisieren Sie die Aufteilung der Einzahlungen auf Umschläge.

Übersicht

Der Verteilungsplan (Allocation Plan) ist ein Raster, das Ihre Umschläge einer oder mehreren Einkommensvorlagen zuordnet. Jede Zelle enthält den Betrag, der einem bestimmten Umschlag zugeteilt werden soll, wenn das Einkommen eintrifft. Öffnen Sie den Verteilungsplan über das Menü „Ansicht“ oder indem Sie auf die Schaltfläche in der Symbolleiste klicken.

Layout

In der linken Spalte werden alle Umschläge aufgeführt, in deren Eigenschaften Diesen Umschlag in den Verteilungsplan einschließen (Include this Envelope in the Allocation Plan) aktiviert ist. Auf der rechten Seite werden bis zu acht Vorlagenspalten angezeigt, eine für jede von Ihnen definierte Einkommensquelle. Jede Zelle im Raster enthält einen Währungsbetrag, der angibt, wie viel vom Einkommen dieser Vorlage in diesen Umschlag fließt.

Eine Summenzeile am Ende jeder Spalte zeigt die Summe aller Zuteilungen für diese Vorlage.

Die Symbolleistenschaltfläche Sortierreihenfolge der Umschlagliste wiederherstellen (Restore Envelope list sort order) stellt die ursprüngliche Sortierreihenfolge der Umschlagzeilen wieder her.

Vereinheitlichung der Zeitspanne

Jede Vorlage hat eine Häufigkeit (z. B. zweimal pro Monat). Der Plan konvertiert jede Vorlage in eine gemeinsame Zeitspanne, sodass Sie die Zuteilungen über verschiedene Zahlungsrhythmen hinweg vergleichen können. Ein Dropdown-Menü schaltet die angezeigte Zeitspanne zwischen vier Optionen um:

Tagesansicht (View by day) – Zeigt tägliche Beträge an.
Wochenansicht (View by week) – Zeigt wöchentliche Beträge an.
Monatsansicht (View by month) – Zeigt monatliche Beträge an.
Jahresansicht (View by year) – Zeigt jährliche Beträge an.

Durch Ändern der angezeigten Zeitspanne werden die angezeigten Werte zum Vergleich neu berechnet. Die zugrunde liegenden Beträge pro Vorkommen bleiben erhalten.

Vorlagen hinzufügen und entfernen

Hinzufügen – Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen oder erstellen (Add or create Template), um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Vorhandene Vorlagen, die noch nicht im Plan enthalten sind, werden zur schnellen Auswahl aufgelistet. Wählen Sie Neue Vorlage hinzufügen (Add new Template), um eine neue Einkommensvorlage von Grund auf zu erstellen. Der Plan unterstützt bis zu acht Vorlagenspalten.
Entfernen – Klicken Sie auf Vorlage entfernen (Remove Template) und wählen Sie eine Vorlage aus dem Dropdown-Menü, um sie aus dem Plan zu entfernen, oder wählen Sie Alle Vorlagen entfernen (Remove all Templates), um alle zu entfernen. Die Vorlage selbst wird nicht gelöscht; sie wird lediglich aus dem Planraster entfernt.

Bearbeiten von Zellen

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle im Raster, um einen Betrag einzugeben.

Druck- und Exportoptionen

Schaltfläche	Beschreibung
Verteilungsplan drucken (Print Allocation Plan)	Ein Dropdown-Menü mit den Optionen Verteilungsplan drucken (Print Allocation Plan) und Vorschau des Verteilungsplans (Preview Allocation Plan).
Verteilungsplan exportieren (Export Allocation Plan)	Ein Dropdown-Menü mit den Optionen Verteilungsplan exportieren (Export Allocation Plan) (speichert als CSV) und Verteilungsplan in Zwischenablage kopieren (Copy Allocation Plan to clipboard) (tabulatorgetrennter Text).

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
OK	Speichert Änderungen und schließt den Dialog.
Abbrechen (Cancel)	Schließt den Dialog, ohne zu speichern.
Hilfe (Help)	Öffnet dieses Hilfethema.

Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen