'Plan de asignación (Allocation Plan)'

Descripción general

El Plan de asignación (Allocation Plan) es una cuadrícula que asigna sus sobres a una o más plantillas de ingresos. Cada celda contiene la cantidad que se debe asignar a un sobre determinado cuando llegue ese ingreso. Abra el Plan de asignación desde el menú Ver o presionando el botón de la barra de herramientas.

Diseño

La columna de la izquierda enumera todos los sobres que tienen Incluir en el plan de asignación (Include in Allocation Plan) habilitado en sus propiedades. Aparecen hasta ocho columnas de plantilla a la derecha, una para cada fuente de ingresos que haya definido. Cada celda de la cuadrícula contiene una cantidad de moneda que representa cuánto de los ingresos de esa plantilla se destina a ese sobre.

Una fila de totales en la parte inferior de cada columna muestra la suma de todas las asignaciones para esa plantilla.

El botón de la barra de herramientas Restaurar orden de clasificación de la lista de sobres (Restore Envelope List Sort Order) restaura las filas de sobres a su orden de clasificación original.

Normalización del tramo

Cada plantilla tiene una frecuencia (por ejemplo, dos veces al mes). El plan convierte cada plantilla en un intervalo común para que pueda comparar asignaciones entre diferentes programas de pago. Un menú desplegable cambia el intervalo de visualización entre cuatro opciones:

• Ver por día (View by Day): muestra cantidades diarias.
• Ver por semana (View by Week): muestra cantidades semanales.
• Ver por mes (View by Month): muestra importes mensuales.
• Ver por año (View by Year): muestra importes anuales.

Al cambiar el intervalo de visualización se vuelven a calcular los valores mostrados para compararlos. Se conservan los importes subyacentes por ocurrencia.

Agregar y eliminar plantillas

• Agregar: haga clic en Agregar o crear plantilla (Add or Create Template) para abrir un menú desplegable. Las plantillas existentes que aún no están en el plan se enumeran para una selección rápida. Elija Agregar nueva plantilla (Add New Template) para crear una nueva plantilla de ingresos desde cero. El plan admite hasta ocho columnas de plantilla.
• Quitar: haga clic en Eliminar plantilla (Remove Template) y elija una plantilla del menú desplegable para quitarla del plan, o elija Eliminar todas las plantillas (Remove All Templates) para quitarlas todas. La plantilla en sí no se elimina; sólo se quita de la cuadrícula del plan.

Editar celdas

Haga clic en cualquier celda de la cuadrícula para escribir una cantidad.

Opciones de salida

Botones