Principal Plan Hilfe
Willkommen bei Principal Plan — einer persönlichen Budgetanwendung nach dem Umschlagsystem. Dieses Hilfesystem führt Sie durch jeden Bildschirm und jedes Steuerelement der Anwendung, geordnet nach Aufgaben. Wählen Sie ein Thema, um zu beginnen.
Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen
Erste Schritte
Konzepte
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Umschlagbudgetierung
Die Budgetierungsphilosophie hinter Principal Plan.
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Hüllkurvenmodell des Principal Plan
Wie Principal Plan gleichzeitig Geld über Konten und Umschläge hinweg verfolgt.
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Konten vs. Umschläge
Den Unterschied zwischen Konten und Umschlägen verstehen.
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Verwendung von Kreditkarten
Wie Kreditkarten im Rahmen des Umschlagbudgetierungsmodells funktionieren.
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Umgang mit Schulden
Verwalten Sie Kredite, Hypotheken und andere Schulden mit Umschlagbudgetierung.
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Transaktionsworkflow
Der Lebenszyklus einer Transaktion von der Erstellung bis zum Clearing.
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Ein Konto abgleichen
Überprüfung Ihrer Unterlagen anhand von Kontoauszügen.
Hauptfenster
Konten
Umschläge
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Wählen Sie einen Umschlag aus
Wählen Sie einen Umschlag für den aktuellen Vorgang aus.
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Umschlagseigenschaften (Envelope Properties)
Erstellen oder bearbeiten Sie einen Umschlag.
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Umschlagaktivitätsbericht
Detaillierte Aktivitätsaufschlüsselung nach Umschlägen über einen Zeitraum hinweg.
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Umschlagzusammenfassungsbericht
Eine Zusammenfassung der Umschlagnamen und -salden.
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Umschlagbuch
Das Transaktionsregister für einen einzelnen Umschlag.
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Einen Umschlag löschen
Entfernen Sie einen Umschlag sicher aus Ihrer Akte.
Transaktionen
Vorlagen und Pläne
Importieren und Drucken
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Transaktionen importieren
Übernehmen Sie Transaktionen aus einer Bankdatei.
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Transaktionen importieren – Einfach
Die Registerkarte „Allgemein“ des Dialogfelds „Importieren“.
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Transaktionen importieren – Erweitert
Die Registerkarte „Erweitert“ des Importdialogs.
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Druckvorschau
Sehen Sie sich Transaktionslisten und Berichte vor dem Drucken in der Vorschau an.
Einstellungen
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Einstellungen
Anwendungspräferenzen.
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Einstellungen – Anwendung
Allgemeine Anwendungseinstellungen.
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Einstellungen – Konten
Optionen zur Kontolisten- und Hauptbuchanzeige.
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Einstellungen – Umschläge
Umschlaglisten- und Hauptbuchanzeigeoptionen.
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Einstellungen – Sicherung
Automatische Backup-Einstellungen.
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Einstellungen – Nachrichten
Welche Eingabeaufforderungen und Bestätigungen angezeigt werden sollen.
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Einstellungen – Suche
Standard-Websuchmaschine.