Ayuda de Principal Plan
Bienvenido a Principal Plan — una aplicación de presupuesto personal basada en el sistema de sobres. Este sistema de ayuda describe cada pantalla y control de la aplicación, agrupados por tarea. Elija un tema para comenzar.
Nota: Todo el sistema de ayuda está disponible como un solo archivo Markdown adecuado para enseñar a su agente de IA favorito a ser su experto personal en Principal Plan. Descargar
Primeros pasos
Conceptos
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Presupuesto de sobres
La filosofía presupuestaria detrás del Principal Plan.
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Modelo envolvente del Principal Plan
Cómo Principal Plan rastrea el dinero en cuentas y sobres simultáneamente.
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Cuentas versus sobres
Comprender la diferencia entre cuentas y sobres.
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Usar tarjetas de crédito
Cómo funcionan las tarjetas de crédito dentro del modelo de presupuesto en sobres.
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Manejo de deuda
Gestionar préstamos, hipotecas y otras deudas con presupuestos envolventes.
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Flujo de trabajo de transacciones
El ciclo de vida de una transacción desde la creación hasta la compensación.
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Conciliar una cuenta
Verificar sus registros con extractos bancarios.
Ventana principal
Cuentas
Sobres
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Seleccione un sobre
Elija un sobre para la operación actual.
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Propiedades del sobre (Envelope Properties)
Crea o edita un sobre.
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Informe de actividad del sobre
Desglose detallado de la actividad en sobres durante un rango de fechas.
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Informe resumido del sobre
Un resumen de los nombres de los sobres y los saldos.
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Libro mayor de sobres
El registro de transacciones para un solo sobre.
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Eliminar un sobre
Retire de forma segura un sobre de su archivo.
Transacciones
Plantillas y planes
Importar e imprimir
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Importar transacciones
Traiga transacciones desde un archivo bancario.
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Importar transacciones: básico
La pestaña Básico del cuadro de diálogo Importar.
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Importar transacciones: avanzado
La pestaña Avanzado del cuadro de diálogo Importar.
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Vista previa de impresión
Obtenga una vista previa de listados de transacciones e informes antes de imprimir.
Configuración
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Configuración
Preferencias de aplicación.
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Configuración: aplicación
Preferencias generales de aplicación.
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Configuración: Cuentas
Opciones de visualización de lista de cuentas y libro mayor.
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Configuración: sobres
Opciones de visualización de lista de sobres y libro mayor.
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Configuración: copia de seguridad
Configuración de copia de seguridad automática.
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Configuración: Mensajes
Qué indicaciones y confirmaciones mostrar.
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Configuración — Buscar
Motor de búsqueda web predeterminado.