Rapport d'activité des enveloppes
Répartition détaillée des activités entre les enveloppes sur une plage de dates.
Aperçu
Le rapport Activité des enveloppes (Envelope Activity) affiche une répartition des allocations, des dépenses et des transferts pour les enveloppes sélectionnées sur une plage de dates. Ouvrez-le en cliquant sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils Liste des enveloppes (Envelope List) et en sélectionnant Activité des enveloppes (Envelope Activity).
Sélection d'enveloppe
Le côté gauche de la boîte de dialogue affiche une arborescence de toutes vos enveloppes. Cochez les enveloppes que vous souhaitez inclure dans le rapport. Trois boutons de la barre d'outils contrôlent la sélection :
- Sélectionner toutes les enveloppes (Select All Envelopes) -- Coche toutes les enveloppes.
- Effacer la sélection (Clear Selection) -- Décoche toutes les enveloppes.
- Sélectionner le plan de répartition (Select Allocation Plan) -- Coche uniquement les enveloppes incluses dans le Plan de répartition (Allocation Plan).
Vos sélections sont mémorisées entre les sessions.
Plage de dates
Une liste déroulante propose des plages de dates prédéfinies :
- Personnalisé : active les champs de date De et Jusqu'à modifiables.
- Cette semaine/Cette semaine à ce jour/La semaine dernière
- Ce mois-ci/Ce mois-ci à ce jour/Le mois dernier
- Ce trimestre/Ce trimestre à ce jour/Dernier trimestre
- Cette année/Cette année à ce jour/L'année dernière
La sélection d’un préréglage remplit automatiquement les dates De et À. La modification des dates fait basculer directement la liste déroulante sur Personnalisé.
Colonnes
Huit cases à cocher contrôlent les colonnes de données qui apparaissent dans le rapport :
| Colonne | Descriptif |
|---|---|
| Répartitions (Allocations) | Opérations positives de non-transfert (revenus affectés à l'enveloppe). |
| Dépenses (Expenses) | Opérations négatives sans transfert (dépenses de l'enveloppe). |
| Virements entrants (Xfers In) | Transfert d'argent transféré dans l'enveloppe. |
| Virements sortants (Xfers Out) | L'argent du transfert est sorti de l'enveloppe. |
| Tout entrant (All In) | Total combiné des allocations et des transferts entrants. |
| Tout sortant (All Out) | Total combiné des dépenses et des transferts sortants. |
| Solde de départ (Start Balance) | Le solde de l'enveloppe au début de la plage de dates. |
| Solde final (End Balance) | Le solde de l'enveloppe à la fin de la plage de dates, calculé comme Début + Tout entrant - Tout sortant. |
Extrapoler ou faire la moyenne
Une liste déroulante met à l'échelle les valeurs signalées à un taux normalisé :
- Aucun (brut) -- Affiche les totaux bruts pour la période sélectionnée.
- Par jour, par semaine, par mois, par trimestre ou par an.
Les soldes de début et de fin ne sont pas affectés par la mise à l’échelle.
Options d’impression et d’exportation
| Bouton | Descriptif |
|---|---|
| Imprimer (Print) | Envoie le rapport à votre imprimante. |
| Aperçu (Preview) | Ouvre une fenêtre d'aperçu avant impression. |
| Copier dans le presse-papiers (Copy to Clipboard) | Copie le rapport sous forme de texte délimité par des tabulations. |
| Exporter vers un fichier (Export to File) | Enregistre le rapport sous forme de fichier CSV. |
Tous les paramètres sont mémorisés entre les sessions.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger