Rapport d'activité des enveloppes
Détail de l'activité des enveloppes sur une plage de dates.
Aperçu
Le rapport Activité des enveloppes (Envelope activity) affiche le détail des répartitions, des dépenses et des virements pour les enveloppes sélectionnées sur une plage de dates. Ouvrez-le en cliquant sur le bouton Imprimer dans la barre d'outils de la Liste des enveloppes (Envelope list) et en sélectionnant Activité des enveloppes (Envelope activity).
Sélection des enveloppes
Le côté gauche de la boîte de dialogue affiche une arborescence de toutes vos enveloppes. Sélectionnez les enveloppes que vous souhaitez inclure dans le rapport. Trois boutons de la barre d'outils contrôlent la sélection :
- Sélectionner toutes les enveloppes (Select all Envelopes) – Sélectionne toutes les enveloppes.
- Effacer la sélection (Clear selection) – Ne sélectionne rien.
- Sélectionner le plan de répartition (Select Allocation Plan) – Sélectionne uniquement les enveloppes incluses dans le Plan de répartition (Allocation Plan).
Vos sélections sont mémorisées entre les sessions.
Plage de dates
Une liste déroulante propose des plages de dates prédéfinies :
- Personnalisé – Active les champs de date modifiables De et À.
- Cette semaine/Cette semaine à ce jour/La semaine dernière
- Ce mois-ci/Ce mois-ci à ce jour/Le mois dernier
- Ce trimestre/Ce trimestre à ce jour/Le trimestre dernier
- Cette année/Cette année à ce jour/L'année dernière
La sélection d'un préréglage remplit automatiquement les dates De et À. La modification directe des dates fait basculer la liste déroulante sur Personnalisé.
Colonnes
Huit cases à cocher contrôlent les colonnes de données qui apparaissent dans le rapport :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Répartitions (Allocations) | Transactions positives hors virements (revenus répartis dans l'enveloppe). |
| Dépenses (Expenses) | Transactions négatives hors virements (dépenses prélevées sur l'enveloppe). |
| Virements entrants (Transfers in) | Argent entré dans l'enveloppe par virement. |
| Virements sortants (Transfers out) | Argent sorti de l'enveloppe par virement. |
| Tout entrant (All in) | Total combiné des répartitions et des virements entrants. |
| Tout sortant (All out) | Total combiné des dépenses et des virements sortants. |
| Solde de départ (Start balance) | Le solde de l'enveloppe au début de la plage de dates. |
| Solde final (End balance) | Le solde de l'enveloppe à la fin de la plage de dates, calculé comme Solde de départ + Tout entrant - Tout sortant. |
Extrapoler ou faire la moyenne
Une liste déroulante ramène les valeurs du rapport à un taux normalisé :
- Aucun (brut) – Affiche les totaux bruts pour la période sélectionnée.
- Par jour, par semaine, par mois, par trimestre ou par an.
Les soldes de début et de fin ne sont pas affectés par la mise à l'échelle.
Options d'impression et d'exportation
| Bouton | Description |
|---|---|
| Imprimer (Print) | Envoie le rapport à votre imprimante. |
| Aperçu (Preview) | Ouvre une fenêtre d'aperçu avant impression. |
| Copier dans le presse-papiers (Copy to clipboard) | Copie le rapport sous forme de texte délimité par des tabulations. |
| Exporter vers un fichier (Export to file) | Enregistre le rapport sous forme de fichier CSV. |
Tous les paramètres sont mémorisés entre les sessions.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger