Relatório de atividades de envelope
Detalhamento detalhado das atividades nos envelopes em um intervalo de datas.
Visão geral
O relatório Atividade do envelope (Envelope Activity) mostra um detalhamento de alocações, despesas e transferências para envelopes selecionados em um intervalo de datas. Abra-o clicando no botão imprimir na barra de ferramentas Lista de envelopes (Envelope List) e selecionando Atividade do envelope (Envelope Activity).
Seleção de envelope
O lado esquerdo da caixa de diálogo mostra uma visualização em árvore de todos os seus envelopes. Verifique os envelopes que deseja incluir no relatório. Três botões da barra de ferramentas controlam a seleção:
- Selecionar todos os envelopes (Select All Envelopes) – Marca todos os envelopes.
- Limpar seleção (Clear Selection) -- Desmarca todos os envelopes.
- Selecionar plano de alocação (Select Allocation Plan) -- Marca apenas os envelopes incluídos no Plano de alocação (Allocation Plan).
Suas seleções são lembradas entre as sessões.
Período
Um menu suspenso oferece intervalos de datas predefinidos:
- Personalizado – Permite campos editáveis de data De e Até.
- Esta semana / Esta semana até agora / Semana passada
- Este mês / Este mês até agora / Mês passado
- Este Trimestre / Este Trimestre até a Data / Último Trimestre
- Este ano / Este ano até agora / Ano passado
A seleção de uma predefinição preenche as datas De e Até automaticamente. A edição das datas muda diretamente o menu suspenso para Personalizado.
Colunas
Oito caixas de seleção controlam quais colunas de dados aparecem no relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Alocações (Allocations) | Operações positivas de não transferência (receitas alocadas ao envelope). |
| Despesas (Expenses) | Transações negativas de não transferência (gastos do envelope). |
| Transf. entradas (Xfers In) | O dinheiro da transferência foi transferido para o envelope. |
| Transf. saídas (Xfers Out) | O dinheiro da transferência saiu do envelope. |
| Todas as entradas (All In) | Total combinado de alocações e transferências em. |
| Todas as saídas (All Out) | Total combinado de despesas e transferências de saída. |
| Saldo inicial (Start Balance) | O saldo do envelope no início do intervalo de datas. |
| Saldo final (End Balance) | O saldo do envelope no final do intervalo de datas, calculado como Início + Tudo dentro - Tudo fora. |
Extrapolar ou média
Um menu suspenso dimensiona os valores relatados para uma taxa normalizada:
- Nenhum (Bruto) -- Mostra totais brutos para o período selecionado.
- Por dia, por semana, por mês, por trimestre ou por ano.
Os saldos inicial e final não são afetados pela escalabilidade.
Opções de impressão e exportação
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Imprimir (Print) | Envia o relatório para sua impressora. |
| Pré-visualizar (Preview) | Abre uma janela de visualização de impressão. |
| Copiar para a área de transferência (Copy to Clipboard) | Copia o relatório como texto delimitado por tabulações. |
| Exportar para ficheiro (Export to File) | Salva o relatório como um ficheiro CSV. |
Todas as configurações são lembradas entre as sessões.
Nota: Todo o sistema de ajuda está disponível como um único arquivo Markdown adequado para ensinar seu agente de IA favorito a ser seu especialista pessoal em Principal Plan. Baixar