Umschlagaktivitätsbericht

Detaillierte Aktivitätsaufschlüsselung nach Umschlägen über einen Zeitraum hinweg.

Übersicht

Der Umschlagaktivität (Envelope Activity)-Bericht zeigt eine Aufschlüsselung der Zuweisungen, Ausgaben und Überweisungen für ausgewählte Umschläge über einen Datumsbereich. Öffnen Sie es, indem Sie in der Umschlagliste (Envelope List)-Symbolleiste auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken und Umschlagaktivität (Envelope Activity) auswählen.

Umschlagauswahl

Auf der linken Seite des Dialogs wird eine Baumansicht aller Ihrer Umschläge angezeigt. Wählen Sie die Umschläge, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Drei Schaltflächen in der Symbolleiste steuern die Auswahl:

Alle Umschläge auswählen (Select All Envelopes) – Wählt jeden Umschlag aus.
Auswahl aufheben (Clear Selection) – Hebt die Auswahl auf.
Verteilungsplan auswählen (Select Allocation Plan) – Wählt nur Umschläge aus, die im Verteilungsplan (Allocation Plan) enthalten sind.

Ihre Auswahl wird zwischen den Sitzungen gespeichert.

Datumsbereich

Ein Dropdown-Menü bietet voreingestellte Datumsbereiche:

Benutzerdefiniert – Aktiviert bearbeitbare Datumsfelder „Von“ und „Bis“.
Diese Woche / Bisherige Woche / Letzte Woche
Dieser Monat / Bisheriger Monat / Letzter Monat
Dieses Quartal / Bisheriges Quartal / Letztes Quartal
Dieses Jahr / Dieses Jahr bisher / Letztes Jahr

Wenn Sie eine Voreinstellung auswählen, werden die Von- und Bis-Daten automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Daten direkt bearbeiten, wird das Dropdown-Menü auf „Benutzerdefiniert“ umgeschaltet.

Spalten

Acht Kontrollkästchen steuern, welche Datenspalten im Bericht angezeigt werden:

Spalte	Beschreibung
Zuteilungen (Allocations)	Positive Nichttransfertransaktionen (dem Umschlag zugewiesene Einnahmen).
Ausgaben (Expenses)	Negative Nichttransfertransaktionen (Ausgaben aus dem Umschlag).
Überw. ein (Xfers In)	Überweisungsgeld in den Umschlag verschoben.
Überw. aus (Xfers Out)	Das Überweisungsgeld wurde aus dem Umschlag entfernt.
Alles ein (All In)	Gesamtsumme der Zuteilungen und Übertragungen in.
Alles aus (All Out)	Gesamtsumme der Ausgaben und Überweisungen.
Anfangssaldo (Start Balance)	Der Umschlagsaldo am Anfang des Datumsbereichs.
Endsaldo (End Balance)	Der Umschlagsaldo am Ende des Datumsbereichs, berechnet als Start + All In – All Out.

Extrapolieren oder Durchschnitt

Ein Dropdown-Menü skaliert die gemeldeten Werte auf eine normalisierte Rate:

Keine (Brutto) – Zeigt Rohsummen für den ausgewählten Zeitraum an.
Pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Quartal oder pro Jahr.

Start- und Endsalden werden von der Skalierung nicht beeinflusst.

Ausgabeoptionen

Knopf	Beschreibung
Drucken (Print)	Sendet den Bericht an Ihren Drucker.
Vorschau (Preview)	Öffnet ein Druckvorschaufenster.
In Zwischenablage kopieren (Copy to Clipboard)	Kopiert den Bericht als tabulatorgetrennten Text.
In Datei exportieren (Export to File)	Speichert den Bericht als CSV-Datei.

Alle Einstellungen werden zwischen den Sitzungen gespeichert.

Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen