Liste des enveloppes
L'onglet Enveloppes dans la fenêtre principale.
Aperçu
La Liste des enveloppes (Envelope list) est la deuxième section du panneau de gauche. Elle affiche vos catégories de dépenses sous forme d'arbre d'enveloppes. Chaque enveloppe est un conteneur virtuel pour une partie de vos fonds, conformément au modèle de budgétisation par enveloppes, où chaque dollar a un objectif avant d'être dépensé.
Les enveloppes peuvent être imbriquées dans d'autres enveloppes pour une organisation hiérarchique. Par exemple, une enveloppe « Logement » peut contenir des enveloppes enfants pour « Loyer », « Services publics » et « Assurance ».
Double-cliquez sur une enveloppe pour ouvrir son registre dans un nouvel onglet.
Colonnes
La liste des enveloppes peut afficher quatre colonnes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Enveloppe | Le nom de l'enveloppe. Les enveloppes imbriquées sont en retrait sous leur enveloppe parente. Toujours affichée. |
| ! | L'indicateur de Watchdog. Affiche une icône d'alerte lorsque le solde de l'enveloppe est tombé en dessous de sa limite de Watchdog. Facultative – affichée lorsque Afficher les Watchdogs (Display Watchdogs) est activé dans Paramètres — Enveloppes. |
| Solde (Balance) | Le solde actuel de l'enveloppe, incluant toutes les transactions. Facultative – affichée lorsque Afficher le solde (Display balance) est activé dans Paramètres — Enveloppes ; chaque enveloppe peut aussi masquer sa propre valeur dans Propriétés de l'enveloppe (Envelope properties). |
| Compensé (Cleared) | Le solde compensé de l'enveloppe – le total de ses transactions marquées comme compensées. Facultative – affichée lorsque Afficher le solde compensé (Display cleared balance) est activé dans Paramètres — Enveloppes ; chaque enveloppe peut aussi masquer sa propre valeur dans Propriétés de l'enveloppe (Envelope properties). |
Les largeurs de colonnes peuvent être ajustées en faisant glisser les séparateurs dans la ligne d'en-tête.
Barre d'outils
La barre d'outils située en haut de la liste des enveloppes offre un accès rapide aux actions courantes :
| Bouton | Info-bulle | Description |
|---|---|---|
| Ajouter | Ajouter une nouvelle enveloppe (Add new Envelope) | Crée une nouvelle enveloppe sous l'enveloppe actuellement sélectionnée. |
| Supprimer | Supprimer l'enveloppe sélectionnée (Delete selected Envelope) | Supprime l'enveloppe sélectionnée. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît en premier. |
| Mettre à zéro | Mettre à zéro (Zero out) | Transfère le solde restant de l'enveloppe sélectionnée vers une autre enveloppe, le ramenant à zéro. |
| Imprimer | Imprimer les rapports d'enveloppes (Print Envelope reports) | Ouvre un menu déroulant avec deux options de rapport : Activité des enveloppes (Envelope activity) et Résumé des enveloppes (Envelope summary). |
| Paramètres | Paramètres de la liste des enveloppes (Envelope list settings) | Ouvre une boîte de dialogue de paramètres pour les options d'affichage de la liste des enveloppes. |
| Aide | Aide sur la liste des enveloppes (Envelope list help) | Ouvre cette rubrique d'aide. |
Menu contextuel
Un clic droit dans la liste des enveloppes ouvre un menu contextuel avec les actions suivantes :
- Insérer une enveloppe (Insert Envelope) – Crée une nouvelle enveloppe sous l'enveloppe sélectionnée.
- Supprimer l'enveloppe (Delete Envelope) – Supprime l'enveloppe sélectionnée.
- Trier par colonne par ordre croissant / Trier par colonne par ordre décroissant – Trie les enveloppes au sein de l'enveloppe parente sélectionnée en fonction de la colonne sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton droit.
- Mettre à zéro (Zero out) – Transfère le solde restant de l'enveloppe sélectionnée vers une autre enveloppe, le ramenant à zéro.
- Modifier les propriétés (Edit properties) – Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'enveloppe (Envelope properties) pour l'enveloppe sélectionnée.
Alertes Watchdog
Le Watchdog surveille les soldes des enveloppes et vous avertit lorsque les dépenses ramènent un solde en dessous d'un seuil que vous définissez. Chaque enveloppe peut avoir sa propre limite de Watchdog, définie dans Propriétés de l'enveloppe (Envelope properties).
Lorsqu'une transaction fait tomber le solde d'une enveloppe en dessous de sa limite, une boîte de dialogue Alerte Watchdog (Watchdog alert) apparaît avec le nom de l'enveloppe et le nouveau solde. La colonne Watchdog de la liste affiche une icône d'alerte pour toute enveloppe dont le solde est actuellement inférieur à sa limite.
Les alertes Watchdog peuvent être désactivées globalement dans Paramètres — Divers.
Mise à zéro
L'action Mettre à zéro (Zero out) transfère le solde restant d'une ou plusieurs enveloppes sélectionnées vers une enveloppe de destination de votre choix. Ceci est utile à la fin d'une période budgétaire lorsque vous souhaitez transférer les fonds restants vers une enveloppe d'épargne ou de report.
La mise à zéro comporte deux étapes :
- Choisir la date. Une boîte de dialogue demande la date à laquelle effectuer la mise à zéro. Le solde de chaque enveloppe à cette date est transféré ; les transactions postérieures à cette date sont ignorées. La date par défaut est le dernier jour du mois précédent, ou aujourd'hui lorsque aujourd'hui est le dernier jour d'un mois.
- Choisir la destination. La boîte de dialogue Sélectionner une enveloppe demande l'enveloppe qui reçoit les soldes transférés.
Vous ne pouvez pas mettre une enveloppe à zéro vers elle-même ou vers l'une de ses propres enveloppes descendantes.
Propriétés de l'enveloppe
Chaque enveloppe possède les propriétés configurables suivantes, accessibles via Modifier les propriétés (Edit properties) dans le menu contextuel :
- Nom – Le nom d'affichage de l'enveloppe.
- Limite – Le montant du seuil du Watchdog. Lorsque le solde descend en dessous de cette valeur, une alerte est déclenchée.
- Watchdog activé/désactivé – Active ou désactive le Watchdog pour cette enveloppe. Lorsqu'il est désactivé, le champ de limite affiche Watchdog désactivé (Watchdog off).
- Afficher le solde de l'enveloppe dans la liste des enveloppes (Display Envelope balance in Envelope list) – Contrôle si la colonne de solde affiche une valeur pour cette enveloppe.
- Inclure cette enveloppe dans le plan de répartition (Include this Envelope in the Allocation Plan) – Marque l'enveloppe à inclure dans le Plan de répartition (Allocation Plan).
- Afficher le solde compensé de l'enveloppe dans la liste des enveloppes (Display Envelope cleared balance in Envelope list) – Contrôle si la colonne du solde compensé affiche une valeur pour cette enveloppe.
- Description – Une description en texte libre de l'objectif de l'enveloppe.
Organiser les enveloppes
Faites glisser les enveloppes pour les réorganiser. Vous pouvez faire glisser une enveloppe dans une autre enveloppe pour l'imbriquer, ou l'en sortir pour modifier sa position dans la hiérarchie.
Suppression d'enveloppes
Lors de la suppression d'une enveloppe contenant des transactions ou des enveloppes enfants, vous devez sélectionner une nouvelle enveloppe pour recevoir les éléments en cours de déplacement. Vous ne pouvez pas déplacer des éléments dans l'enveloppe en cours de suppression ou dans l'une de ses enveloppes descendantes.
Vous ne pouvez pas supprimer l'enveloppe racine.
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger