Proprietà conto (Account properties)
Crea o modifica un conto.
Panoramica
La finestra di dialogo Proprietà conto (Account properties) crea un nuovo conto o ne modifica uno esistente. Aprila facendo clic con il pulsante destro del mouse su un conto nell'Elenco conti (Account list) e selezionando Modifica proprietà (Edit properties) oppure utilizzando il pulsante Aggiungi per creare un nuovo conto.
Dettagli
La finestra di dialogo contiene i dettagli del conto.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome visualizzato del conto. Deve essere univoco e non vuoto. |
| Tipo | Il tipo di conto, selezionato da un elenco a discesa. Consulta l'elenco dei tipi riportato di seguito. |
| Descrizione | Una descrizione facoltativa del conto in testo libero. |
| Indirizzo web | Un URL facoltativo che collega al sito web dell'istituto. Viene utilizzato dal pulsante Apri sito web (Open website) nella barra degli strumenti dell'Elenco conti (Account list). |
Per inserire un saldo di apertura, crea prima il conto, quindi aggiungi una transazione di apertura nel registro del conto.
Tipi di conto
Per i conti normali, il menu a discesa Tipo offre 19 tipi di conto:
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Conto corrente (Checking) | Un conto corrente standard. |
| Risparmio (Savings) | Un conto di risparmio. |
| Carta di credito (Credit card) | Una carta di credito. Il saldo rappresenta l'importo dovuto. |
| Contanti (Cash) | Denaro contante a disposizione. |
| E-cash | Conti di cassa elettronici come PayPal o Venmo. |
| Investimento (Investment) | Conti generali di investimento. |
| Prestito (Loan) | Un prestito personale o auto. |
| Mutuo (Mortgage) | Un mutuo per la casa. |
| Previdenza (Retirement) | Conti previdenziali come 401(k) o IRA. |
| Conto titoli (Brokerage) | Un conto titoli o di trading. |
| HSA | Un conto di risparmio sanitario. |
| Crypto | Portafogli e piattaforme di scambio di criptovalute. |
| Prepagata (Prepaid) | Carte di debito prepagate. |
| Conto deposito (Money market) | Un conto deposito o un conto del mercato monetario. |
| Deposito vincolato (CD) | Un certificato di deposito. |
| Aziendale (Business) | Un conto aziendale o commerciale. |
| Beni patrimoniali (Property) | Beni immobili o altri beni patrimoniali. |
| Assicurazione (Insurance) | Polizze assicurative con valore di riscatto. |
| Carta regalo (Gift card) | Carte regalo e crediti presso negozi. |
Principal Plan tratta internamente tutti i tipi di conto normali allo stesso modo. Il tipo selezionato assegna solo l'icona mostrata per il conto, e ogni tipo ha la propria icona nell'elenco dei conti.
Conti di gruppo
Quando si crea o si modifica un conto Gruppo (Group), la finestra di dialogo si comporta diversamente:
- Il menu a discesa Tipo mostra solo l'opzione Gruppo (Group).
- Il campo Indirizzo web è nascosto.
I conti di gruppo fungono da cartelle organizzative. Non possono essere convertiti in un tipo di conto normale e i conti normali non possono essere convertiti in gruppi.
Nomi conto consentiti
I nomi dei conti devono essere compilati e univoci. Se il nome è vuoto, oppure se un altro conto o gruppo usa già lo stesso nome, Principal Plan mostra un avviso e chiede di inserire un nome diverso.
Pulsanti
| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| OK | Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo. |
| Annulla (Cancel) | Ignora le modifiche e chiude la finestra di dialogo. |
| Aiuto (Help) | Apre questo argomento della guida. |
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica