Propiedades de la cuenta (Account Properties)
Crea o edita una cuenta.
Descripción general
El cuadro de diálogo Propiedades de la cuenta (Account Properties) crea una nueva cuenta o edita una existente. Ábralo haciendo clic derecho en una cuenta en Lista de cuentas (Account List) y seleccionando Editar propiedades (Edit Properties), o usando el botón Agregar para crear una nueva cuenta.
Detalles
El cuadro de diálogo contiene detalles de la cuenta.
| campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre para mostrar de la cuenta. Debe ser único y no estar en blanco. |
| Tipo | El tipo de cuenta, seleccionado de una lista desplegable. Consulte la lista de tipos a continuación. |
| Descripción | Una descripción de texto libre opcional de la cuenta. |
| Dirección web | Una URL opcional que enlaza con el sitio web de la institución. Esto lo utiliza el botón Abrir sitio web (Open Website) en la barra de herramientas Lista de cuentas (Account List). |
Para ingresar un saldo inicial, primero cree la cuenta y luego agregue una transacción de apertura en el libro mayor de la cuenta.
Tipos de cuenta
Para las cuentas regulares, el menú desplegable Tipo ofrece 19 tipos de cuenta:
Principal Plan trata todos los tipos de cuentas regulares de la misma manera internamente. El tipo seleccionado solo asigna el ícono que se muestra para la cuenta.
El Principal Plan trata todos los tipos de cuentas de la misma manera internamente. El tipo seleccionado solo asigna el ícono que se muestra para la cuenta.
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta corriente (Checking) | Una cuenta corriente estándar. |
| Ahorros (Savings) | Una cuenta de ahorros. |
| Tarjeta de crédito (Credit Card) | Una tarjeta de crédito. El saldo representa el monto adeudado. |
| Efectivo (Cash) | Efectivo físico en mano. |
| Efectivo electrónico (E-Cash) | Cuentas de efectivo electrónico como PayPal o Venmo. |
| Inversión (Investment) | Cuentas generales de inversión. |
| Préstamo (Loan) | Un préstamo personal o para automóvil. |
| Hipoteca (Mortgage) | Una hipoteca de vivienda. |
| Jubilación (Retirement) | Cuentas de jubilación como 401(k) o IRA. |
| Corretaje (Brokerage) | Una cuenta de corretaje o comercial. |
| HSA | Una cuenta de ahorro para la salud. |
| Cripto (Crypto) | Monederos e intercambios de criptomonedas. |
| Prepago (Prepaid) | Tarjetas de débito prepago. |
| Mercado monetario (Money Market) | Una cuenta del mercado monetario. |
| Certificado (CD) | Un certificado de depósito. |
| Empresa (Business) | Una cuenta empresarial o comercial. |
| Propiedad (Property) | Bienes inmuebles u otros activos inmobiliarios. |
| Seguro (Insurance) | Pólizas de seguro con valor en efectivo. |
| Tarjeta de regalo (Gift Card) | Tarjetas de regalo y crédito de tienda. |
Cada tipo tiene su propio icono en la lista de cuentas.
Cuentas de grupo
Al crear o editar una cuenta Grupo (Group), el cuadro de diálogo se comporta de manera diferente:
- El menú desplegable Tipo muestra solo la opción Grupo (Group).
- El campo Dirección web está oculto.
Las cuentas de grupo sirven como carpetas organizativas. No se pueden cambiar a un tipo de cuenta normal y las cuentas normales no se pueden cambiar a grupos.
Nombres de cuenta permitidos
Los nombres de cuenta deben completarse y ser únicos. Si el nombre está en blanco, o si otra cuenta o grupo ya usa el mismo nombre, Principal Plan muestra una advertencia y le pide que ingrese un nombre diferente.
Botones
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Aceptar (OK) | Guarda los cambios y cierra el cuadro de diálogo. |
| Cancelar (Cancel) | Descarta los cambios y cierra el diálogo. |
| Ayuda (Help) | Abre este tema de ayuda. |
Nota: Todo el sistema de ayuda está disponible como un solo archivo Markdown adecuado para enseñar a su agente de IA favorito a ser su experto personal en Principal Plan. Descargar