Nouveau modèle de plan d'allocation

Créez un nouveau modèle de revenu pour le plan d'allocation.

Aperçu

La boîte de dialogue Créer un modèle de revenu (Create Income Template) crée un nouveau modèle de transaction et l'ajoute directement au 'Plan de répartition (Allocation Plan)' en tant que nouvelle colonne. Il s'ouvre lorsque vous cliquez sur Ajouter un nouveau modèle (Add New Template) dans le menu du bouton Ajouter dans la boîte de dialogue Plan d'allocation.

Champs

Champ	Descriptif
Bénéficiaire : (Payable To:)	Le nom du modèle. Pré-rempli comme « Nouveau modèle ». Ce nom devient également le champ du bénéficiaire du modèle et apparaît comme en-tête de colonne dans le plan d'allocation.
Type	Le type de modèle. Deux options sont disponibles : Multiple standard (Regular Multiple) (un dépôt ou paiement réparti entre des affectations d'enveloppe, avec des lignes facultatives de transfert de compte lorsque l'option est activée) et Virement multiple d'enveloppe (Multiple Envelope Transfer) (un transfert basé sur les enveloppes).
Fréquence : (Frequency:)	La fréquence à laquelle le revenu se reproduit, exprimée sous forme de nombre, de période et de durée. Par exemple, « 1 fois, tous les 1 mois » décrit un modèle mensuel. L’étiquette span bascule automatiquement entre le singulier et le pluriel.

Noms de modèle autorisés

Le champ Bénéficiaire : (Payable To:) est le nom du modèle. Il doit être renseigné et unique parmi tous les modèles existants, y compris les modèles qui ne sont pas actuellement dans l'Allocation Plan. S'il est vide, ou si un autre modèle utilise déjà le même nom, Principal Plan affiche un avertissement et vous demande de saisir un autre nom.

Boutons

Bouton	Descriptif
OK	Crée le modèle et l'ajoute au plan d'allocation.
Annuler (Cancel)	Annule la création du modèle.

Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger