Créer un modèle de revenus
Créez un nouveau modèle de revenus pour le plan de répartition.
Aperçu
La boîte de dialogue Créer un modèle de revenus (Create income Template) crée un nouveau modèle de transaction et l'ajoute directement au Plan de répartition (Allocation Plan) en tant que nouvelle colonne. Elle s'ouvre lorsque vous cliquez sur Ajouter un nouveau modèle (Add new Template) dans le menu du bouton Ajouter dans la boîte de dialogue Plan de répartition.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Bénéficiaire : (Payable to:) | Le nom du modèle. Prérempli avec « Nouveau modèle ». Ce nom devient également le champ du bénéficiaire du modèle et apparaît comme en-tête de colonne dans le plan de répartition. |
| Type | Le type de modèle. Deux options sont disponibles : Multiple standard (Regular multiple) (un dépôt ou un paiement réparti entre des affectations d'enveloppe, avec des lignes facultatives de virement de compte lorsque l'option est activée) et Virement multiple d'enveloppe (Multiple Envelope Transfer) (un virement basé sur les enveloppes). |
| Fréquence : (Frequency:) | La fréquence à laquelle le revenu se répète, exprimée sous forme de nombre, de période et d'unité. Par exemple, « 1 fois, par période de 1 mois » décrit un modèle mensuel. L'étiquette de l'unité passe automatiquement du singulier au pluriel. |
Noms de modèle autorisés
Le champ Bénéficiaire : (Payable to:) est le nom du modèle. Il doit être renseigné et unique parmi tous les modèles existants, y compris les modèles qui ne sont pas actuellement dans le plan de répartition. S'il est vide, ou si un autre modèle utilise déjà le même nom, Principal Plan affiche un avertissement et vous demande de saisir un autre nom.
Boutons
| Bouton | Description |
|---|---|
| OK | Crée le modèle et l'ajoute au plan de répartition. |
| Annuler (Cancel) | Annule la création du modèle. |
| Aide (Help) | Ouvre cette rubrique d'aide. |
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger