Nueva plantilla de plan de asignación
Cree una nueva plantilla de ingresos para el Plan de Asignación.
Descripción general
El cuadro de diálogo Crear plantilla de ingresos (Create Income Template) crea una nueva plantilla de transacción y la agrega directamente al 'Plan de asignación (Allocation Plan)' como una nueva columna. Se abre cuando hace clic en Agregar nueva plantilla (Add New Template) en el menú del botón Agregar en el cuadro de diálogo Plan de asignación.
Campos
| campo | Descripción |
|---|---|
| Beneficiario: (Payable To:) | El nombre de la plantilla. Precargado como "Nueva plantilla". Este nombre también se convierte en el campo de beneficiario de la plantilla y aparece como encabezado de columna en el Plan de asignación. |
| Tipo | El tipo de plantilla. Hay dos opciones disponibles: Múltiple regular (Regular Multiple) (un depósito o pago dividido entre asignaciones de sobre, con filas opcionales de transferencia de cuenta cuando están habilitadas) y Transferencia de sobre múltiple (Multiple Envelope Transfer) (una transferencia basada en sobres). |
| Frecuencia: (Frequency:) | Con qué frecuencia se repiten los ingresos, expresada como recuento, período y lapso. Por ejemplo, "1 vez, cada 1 mes" describe una plantilla mensual. La etiqueta de extensión cambia automáticamente entre singular y plural. |
Nombres de plantilla permitidos
El campo Beneficiario: (Payable To:) es el nombre de la plantilla. Debe estar completado y ser único en todas las plantillas existentes, incluidas las plantillas que no están actualmente en el Allocation Plan. Si está en blanco, o si otra plantilla ya usa el mismo nombre, Principal Plan muestra una advertencia y le pide que ingrese un nombre diferente.
Botones
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Aceptar (OK) | Crea la plantilla y la agrega al Plan de asignación. |
| Cancelar (Cancel) | Cancela la creación de la plantilla. |
| Ayuda (Help) | Abre este tema de ayuda. |
Nota: Todo el sistema de ayuda está disponible como un solo archivo Markdown adecuado para enseñar a su agente de IA favorito a ser su experto personal en Principal Plan. Descargar