Einkommensvorlage erstellen
Erstellen Sie eine neue Einkommensvorlage für den Verteilungsplan.
Übersicht
Der Dialog Einkommensvorlage erstellen (Create income Template) erstellt eine neue Transaktionsvorlage und fügt diese direkt als neue Spalte zum Verteilungsplan (Allocation Plan) hinzu. Er wird geöffnet, wenn Sie im Dialogfeld „Verteilungsplan“ im Menü der Schaltfläche zum Hinzufügen auf Neue Vorlage hinzufügen (Add new Template) klicken.
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Empfänger: (Payable to:) | Der Name der Vorlage. Vorausgefüllt als „Neue Vorlage“. Dieser Name wird auch zum Empfängerfeld der Vorlage und erscheint als Spaltenüberschrift im Verteilungsplan. |
| Typ | Der Vorlagentyp. Zwei Optionen sind verfügbar: Reguläre Mehrfacheintragung (Regular multiple) (eine Einzahlung oder Zahlung, die auf Umschlagzuteilungen aufgeteilt ist, mit optionalen Kontoüberweisungszeilen, wenn aktiviert) und Mehrfach-Umschlagüberweisung (Multiple Envelope Transfer) (eine umschlagbasierte Überweisung). |
| Häufigkeit: (Frequency:) | Wie oft das Einkommen wiederkehrt, ausgedrückt als Anzahl, Zeitraum und Einheit. Beispielsweise beschreibt „1 Mal, alle 1 Monat“ eine monatliche Vorlage. Die Beschriftung der Einheit wechselt automatisch zwischen Singular und Plural. |
Zulässige Vorlagennamen
Das Feld Empfänger: (Payable to:) ist der Vorlagenname. Es muss ausgefüllt und über alle vorhandenen Vorlagen hinweg eindeutig sein, einschließlich Vorlagen, die derzeit nicht im Verteilungsplan enthalten sind. Wenn es leer ist oder eine andere Vorlage bereits denselben Namen verwendet, zeigt Principal Plan eine Warnung an und fordert Sie auf, einen anderen Namen einzugeben.
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Erstellt die Vorlage und fügt sie dem Verteilungsplan hinzu. |
| Abbrechen (Cancel) | Bricht die Vorlagenerstellung ab. |
| Hilfe (Help) | Öffnet dieses Hilfethema. |
Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen