Neue Vorlage für einen Zuteilungsplan

Erstellen Sie eine neue Einkommensvorlage für den Zuteilungsplan.

Übersicht

Der Dialog Einkommensvorlage erstellen (Create Income Template) erstellt eine neue Transaktionsvorlage und fügt diese direkt als neue Spalte zum 'Verteilungsplan (Allocation Plan)' hinzu. Es wird geöffnet, wenn Sie im Dialogfeld „Zuteilungsplan“ im Menü der Schaltfläche „Hinzufügen“ auf Neue Vorlage hinzufügen (Add New Template) klicken.

Felder

Feld	Beschreibung
Empfänger: (Payable To:)	Der Name der Vorlage. Vorausgefüllt als „Neue Vorlage“. Dieser Name wird auch zum Zahlungsempfängerfeld der Vorlage und erscheint als Spaltenüberschrift im Zuteilungsplan.
Typ	Der Vorlagentyp. Zwei Optionen sind verfügbar: Reguläre Mehrfacheintragung (Regular Multiple) (eine Einzahlung oder Zahlung, die auf Umschlagzuweisungen aufgeteilt ist, mit optionalen Kontoübertragungszeilen, wenn aktiviert) und Mehrfach-Umschlagüberweisung (Multiple Envelope Transfer) (eine umschlagbasierte Übertragung).
Häufigkeit: (Frequency:)	Wie oft das Einkommen wiederkehrt, ausgedrückt als Anzahl, Zeitraum und Spanne. Beispielsweise beschreibt „1 Mal, alle 1 Monat“ eine monatliche Vorlage. Das Span-Label wechselt automatisch zwischen Singular und Plural.

Zulässige Vorlagennamen

Das Feld Empfänger: (Payable To:) ist der Vorlagenname. Es muss ausgefüllt und über alle vorhandenen Vorlagen hinweg eindeutig sein, einschließlich Vorlagen, die derzeit nicht im Allocation Plan enthalten sind. Wenn es leer ist oder eine andere Vorlage bereits denselben Namen verwendet, zeigt Principal Plan eine Warnung an und fordert Sie auf, einen anderen Namen einzugeben.

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Erstellt die Vorlage und fügt sie dem Allokationsplan hinzu.
Abbrechen (Cancel)	Bricht die Vorlagenerstellung ab.

Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen