Assistente de início (Start Wizard)
Crie seu primeiro ficheiro de Principal Plan.
Visão geral
O Assistente de início (Start Wizard) aparece automaticamente quando você inicia o Principal Plan pela primeira vez ou cria um novo ficheiro. Ele percorre três etapas de configuração: criação de contas, definição de modelos de receita e construção de um plano de alocação inicial (orçamento).
O assistente é modal. Você deve concluí-lo ou clicar em Sair do assistente (Quit Wizard) para descartá-lo. Cada página inclui um botão Ajuda (Help) que abre este tópico de ajuda.
Página de boas-vindas
A primeira página é uma introdução. Ele explica as três etapas pelas quais o assistente irá orientá-lo:
- Crie contas.
- Crie modelos para fontes de renda.
- Crie um plano de alocação simples (orçamento).
Clique em Seguinte (Next) para continuar.
Página de contas
A página de contas solicita que você crie pelo menos um registo de conta. Clique em Adicionar conta (Add Account) para abrir a caixa de diálogo Propriedades da conta (Account Properties) onde você insere o nome e o tipo da conta. Você pode adicionar quantas contas quiser clicando em Adicionar conta (Add Account) novamente.
Depois de concluir o assistente, abra cada razão de conta e insira uma transação de abertura se precisar definir um saldo inicial. Essa transação inicial geralmente deve corresponder ao saldo final do seu extrato bancário mais recente. Você pode ajustar as propriedades e saldos da conta posteriormente, portanto, uma estimativa é suficiente para começar.
É necessária pelo menos uma conta. Se você tentar avançar sem adicionar uma conta, aparecerá um aviso e você deverá voltar e adicionar uma.
Clique em Seguinte (Next) para continuar.
Página de renda
A página de receitas solicita que você crie modelos de receitas. Os modelos são modelos de transações reutilizáveis. Nesta etapa você define suas fontes de renda regulares para que o plano de alocação saiba quanto dinheiro está disponível para o orçamento.
Clique em Adicionar rendimento (Add Income) para abrir a caixa de diálogo Novo modelo de plano de alocação. Para cada fonte de renda, insira um nome (por exemplo, "Concheque de pagamento"), uma frequência (como uma vez por mês) e um valor. O modelo é incluído automaticamente no plano de alocação.
Você pode adicionar vários modelos de renda clicando em Adicionar rendimento (Add Income) novamente. Esta etapa é opcional – você pode ignorá-la e adicionar modelos de renda posteriormente.
Clique em Seguinte (Next) para continuar. O assistente cria um conjunto padrão de envelopes e abre a caixa de diálogo 'Plano de alocação (Allocation Plan)' para que você possa revisar e personalizar o orçamento antes de terminar.
Envelopes padrão
Quando o assistente avança pela página de receitas, ele cria onze envelopes iniciais com porcentagens de orçamento padrão:
| Envelope | Porcentagem |
|---|---|
| Caridade | 10% |
| Comida | 9% |
| Habitação | 25% |
| Seguro | 8% |
| Médico | 8% |
| Diversos | 5% |
| Pessoal | 5% |
| Recreação | 5% |
| Poupança | 10% |
| Transporte | 8% |
| Utilitários | 7% |
O valor de alocação de cada envelope é calculado como sua porcentagem da receita total definida pelos seus modelos. Esses envelopes e suas alocações podem ser renomeados, reorganizados ou excluídos após a conclusão do assistente.
Revisão do Plano de Alocação
Após a criação dos envelopes padrão, a caixa de diálogo 'Plano de alocação (Allocation Plan)' é aberta automaticamente. Isso mostra como cada depósito de renda será dividido em seus envelopes. Você pode ajustar valores, adicionar envelopes ou remover envelopes aqui. Ao fechar a caixa de diálogo do plano de alocação, o assistente avança para a página final.
Página final
A página final confirma que a configuração foi concluída. O botão Sair do assistente (Quit Wizard) está oculto nesta página porque não há mais nada para cancelar.
Clique em Concluir (Finish) para fechar o assistente e começar a usar o Principal Plan.
Saindo do assistente
Se você clicar em Sair do assistente (Quit Wizard) em qualquer página antes da página final, o assistente será fechado e criará uma configuração padrão mínima:
- Se nenhuma conta tiver sido adicionada, uma única conta chamada "Nova conta" será criada.
- Se nenhum envelope for adicionado, os onze envelopes padrão listados acima serão criados.
Isso garante que a aplicação sempre tenha pelo menos uma conta e um conjunto de envelopes, mesmo se você pular totalmente o assistente.
Nota: Todo o sistema de ajuda está disponível como um único arquivo Markdown adequado para ensinar seu agente de IA favorito a ser seu especialista pessoal em Principal Plan. Baixar