Modifica un modello
Modifica un modello di transazione salvato.
Panoramica
La finestra di dialogo Modifica modello transazione (Edit Transaction Template) crea e modifica i modelli di transazione. I modelli memorizzano i campi transazione riutilizzabili che puoi applicare quando inserisci nuove transazioni. Apri un modello per la modifica facendo doppio clic su di esso nell'elenco dei modelli oppure facendo clic con il pulsante destro su di esso e scegliendo Modifica elemento (Edit item).
Tipo di transazione
Un menu a discesa nella parte superiore della finestra di dialogo seleziona il tipo di modello. I quattro tipi corrispondono ai tipi di transazione disponibili nella finestra di dialogo Modifica una transazione:
| Tipo | Descrizione |
|---|---|
| Semplice (Simple) | Un'assegnazione a un singolo conto e a una singola busta. |
| Trasferimento (Transfer) | Un movimento tra conti, buste o entrambi. |
| Multiplo regolare (Regular multiple) | Una singola transazione suddivisa in più voci. |
| Trasferimento multiplo buste (Multiple Envelope Transfer) | Un trasferimento suddiviso tra più assegnazioni di buste. |
Il layout della finestra di dialogo cambia per mostrare i campi appropriati per il tipo selezionato.
Campi comuni
Ogni tipo di modello condivide questi campi:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome: (Name:) | Il nome del modello. |
| Beneficiario: (Payable to:) | Il beneficiario o la descrizione del modello. |
| Pagamento (Payment) | L'importo del pagamento. |
| Deposito (Deposit) | L'importo del deposito. |
| Memo | Una nota facoltativa. |
Frequenza
La sezione frequenza controlla quanto spesso ricorre il modello:
- Conteggio – Il numero di occorrenze per periodo (ad esempio, 2).
- Periodo – L'intervallo tra gruppi di occorrenze (ad esempio, 1).
- Intervallo – L'unità di tempo: giorno, settimana, mese o anno.
Insieme, questi si leggono come "N volte, ogni M [intervallo]". Ad esempio, "1 volta, ogni 2 settimane" descrive un modello che ricorre ogni due settimane. L'etichetta dell'intervallo passa automaticamente dal singolare al plurale.
Piano di allocazione
La casella di controllo Includi nel piano di allocazione (Include in Allocation Plan) aggiunge questo modello come colonna nel Piano di allocazione (Allocation Plan). Quando è selezionata, il modello viene visualizzato nella griglia del piano e il suo importo viene distribuito sulle buste in base al piano.
Solo questi tipi di modello possono essere inclusi nel piano di allocazione:
- Multiplo regolare (Regular multiple)
- Trasferimento multiplo buste (Multiple Envelope Transfer)
Nomi modello consentiti
Il campo Nome: (Name:) è il nome del modello. Deve essere compilato e univoco tra tutti i modelli. Se è vuoto, o se un altro modello usa già lo stesso nome, Principal Plan mostra un avviso e chiede di inserire un nome diverso.
Pulsanti
| Pulsante | Descrizione |
|---|---|
| OK | Salva il modello e chiude la finestra di dialogo. |
| Annulla (Cancel) | Chiude la finestra di dialogo senza salvare. |
| Aiuto (Help) | Apre questo argomento della guida. |
Nota: L'intero sistema di aiuto è disponibile come singolo file Markdown adatto per insegnare al tuo agente IA preferito a essere il tuo esperto personale di Principal Plan. Scarica