Editar um modelo

Visão geral

A caixa de diálogo Editar modelo de transação (Edit Transaction Template) cria e modifica modelos de transação. Os modelos armazenam campos de transação reutilizáveis ​​que você pode aplicar ao inserir novas transações. Abra um modelo para edição clicando duas vezes nele na lista de modelos ou selecionando um modelo e pressionando Enter.

Tipo de transação

Um menu suspenso na parte superior da caixa de diálogo seleciona o tipo de modelo. Os quatro tipos correspondem aos tipos de transação disponíveis na caixa de diálogo Editar uma transação:

O layout da caixa de diálogo muda para mostrar os campos apropriados para o tipo selecionado.

Campos Comuns

Cada tipo de modelo compartilha estes campos:

Frequência

A seção de frequência controla a frequência com que o modelo se repete:

• Contagem -- O número de ocorrências por período (por exemplo, 2).
• Período -- O intervalo entre grupos de ocorrências (por exemplo, 1).
• Span -- A unidade de tempo: Dia, Semana, Mês ou Ano.

Juntos, eles são lidos como "N vez(es), a cada M [intervalo]." Por exemplo, "1 vez, a cada 2 semanas" descreve um modelo quinzenal. O rótulo span alterna entre singular e plural automaticamente.

Plano de Alocação

A caixa de seleção Incluir no plano de alocação (Include in Allocation Plan) adiciona este modelo como uma coluna no 'Plano de alocação (Allocation Plan)'. Quando habilitado, o modelo aparece na grade do plano e seu valor é distribuído pelos envelopes de acordo com o plano.

Somente estes tipos de modelo podem ser incluídos no plano de alocação:

• Múltiplo regular (Regular Multiple)
• Transferência múltipla de envelope (Multiple Envelope Transfer)

Nomes de modelo permitidos

O campo Nome: (Name:) é o nome do modelo. Ele deve ser preenchido e único em todos os modelos. Se estiver em branco, ou se outro modelo já usar o mesmo nome, o Principal Plan mostra um aviso e pede que você insira um nome diferente.

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