Editar una plantilla
Modificar una plantilla de transacción guardada.
Descripción general
El cuadro de diálogo Editar plantilla de transacción (Edit Transaction Template) crea y modifica plantillas de transacciones. Las plantillas almacenan campos de transacciones reutilizables que puede aplicar al ingresar nuevas transacciones. Abra una plantilla para editarla haciendo doble clic en ella en la lista de plantillas o seleccionando una plantilla y presionando Enter.
Tipo de transacción
Un menú desplegable en la parte superior del cuadro de diálogo selecciona el tipo de plantilla. Los cuatro tipos coinciden con los tipos de transacción disponibles en el cuadro de diálogo Editar una transacción:
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Simple | Una única asignación de cuenta y sobre. |
| Transferencia (Transfer) | Un movimiento entre cuentas, sobres o ambos. |
| Múltiple regular (Regular Multiple) | Una única transacción dividida en varias líneas de pedido. |
| Transferencia de sobre múltiple (Multiple Envelope Transfer) | Una transferencia dividida en varias asignaciones de sobres. |
El diseño del cuadro de diálogo cambia para mostrar los campos apropiados para el tipo seleccionado.
Campos comunes
Cada tipo de plantilla comparte estos campos:
| campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre: (Name:) | El nombre de la plantilla. |
| Beneficiario: (Payable To:) | El beneficiario o descripción de la plantilla. |
| Pago (Payment) | El monto del pago. |
| Depósito (Deposit) | El monto del depósito. |
| Nota (Memo) | Una nota opcional. |
Frecuencia
La sección de frecuencia controla la frecuencia con la que se repite la plantilla:
- Recuento: el número de apariciones por período (por ejemplo, 2).
- Período: el intervalo entre grupos de ocurrencias (por ejemplo, 1).
- Lapso: la unidad de tiempo: día, semana, mes o año.
En conjunto, se leen como "N veces, cada M [lapso]". Por ejemplo, "1 vez, cada 2 semanas" describe una plantilla quincenal. La etiqueta de extensión cambia automáticamente entre singular y plural.
Plan de asignación
La casilla de verificación Incluir en el plan de asignación (Include in Allocation Plan) agrega esta plantilla como una columna en 'Plan de asignación (Allocation Plan)'. Cuando está habilitada, la plantilla aparece en la cuadrícula del plan y su monto se distribuye en sobres según el plan.
Sólo estos tipos de plantillas pueden incluirse en el plan de asignación:
- Múltiple regular (Regular Multiple)
- Transferencia de sobre múltiple (Multiple Envelope Transfer)
Nombres de plantilla permitidos
El campo Nombre: (Name:) es el nombre de la plantilla. Debe estar completado y ser único en todas las plantillas. Si está en blanco, o si otra plantilla ya usa el mismo nombre, Principal Plan muestra una advertencia y le pide que ingrese un nombre diferente.
Botones
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Aceptar (OK) | Guarda la plantilla y cierra el cuadro de diálogo. |
| Cancelar (Cancel) | Cierra el cuadro de diálogo sin guardar. |
| Ayuda (Help) | Abre este tema de ayuda. |
Nota: Todo el sistema de ayuda está disponible como un solo archivo Markdown adecuado para enseñar a su agente de IA favorito a ser su experto personal en Principal Plan. Descargar