Modifier un modèle
Modifier un modèle de transaction enregistré.
Aperçu
La boîte de dialogue Modifier le modèle de transaction (Edit Transaction Template) crée et modifie des modèles de transaction. Les modèles stockent des champs de transaction réutilisables que vous pouvez appliquer lors de la saisie de nouvelles transactions. Ouvrez un modèle pour le modifier en double-cliquant dessus dans la liste des modèles ou en sélectionnant un modèle et en appuyant sur Entrée.
Type de transaction
Une liste déroulante en haut de la boîte de dialogue sélectionne le type de modèle. Les quatre types correspondent aux types de transactions disponibles dans la boîte de dialogue Modifier une transaction :
| Type | Descriptif |
|---|---|
| Simple | Une seule affectation de compte et d'enveloppe. |
| Virement (Transfer) | Un mouvement entre des comptes, des enveloppes ou les deux. |
| Multiple standard (Regular Multiple) | Une seule transaction répartie sur plusieurs éléments de campagne. |
| Virement multiple d'enveloppe (Multiple Envelope Transfer) | Un transfert réparti sur plusieurs affectations d’enveloppes. |
La disposition de la boîte de dialogue change pour afficher les champs appropriés au type sélectionné.
Champs communs
Chaque type de modèle partage ces champs :
| Champ | Descriptif |
|---|---|
| Nom : (Name:) | Le nom du modèle. |
| Bénéficiaire : (Payable To:) | Le bénéficiaire ou la description du modèle. |
| Paiement (Payment) | Le montant du paiement. |
| Dépôt (Deposit) | Le montant du dépôt. |
| Mémo (Memo) | Une note facultative. |
Fréquence
La section Fréquence contrôle la fréquence de récurrence du modèle :
- Nombre : nombre d'occurrences par période (par exemple, 2).
- Période : intervalle entre les groupes d'occurrences (par exemple 1).
- Span : unité de temps : jour, semaine, mois ou année.
Ensemble, ceux-ci se lisent comme « N fois, chaque M [span] ». Par exemple, « 1 fois, toutes les 2 semaines » décrit un modèle bihebdomadaire. L’étiquette span bascule automatiquement entre le singulier et le pluriel.
Plan d'attribution
La case à cocher Inclure dans le plan de répartition (Include in Allocation Plan) ajoute ce modèle en tant que colonne dans 'Plan de répartition (Allocation Plan)'. Lorsqu'il est activé, le modèle apparaît dans la grille du plan et son montant est réparti entre les enveloppes selon le plan.
Seuls ces types de modèles peuvent être inclus dans le plan d'allocation :
- Multiple standard (Regular Multiple)
- Virement multiple d'enveloppe (Multiple Envelope Transfer)
Noms de modèle autorisés
Le champ Nom : (Name:) est le nom du modèle. Il doit être renseigné et unique parmi tous les modèles. S'il est vide, ou si un autre modèle utilise déjà le même nom, Principal Plan affiche un avertissement et vous demande de saisir un autre nom.
Boutons
| Bouton | Descriptif |
|---|---|
| OK | Enregistre le modèle et ferme la boîte de dialogue. |
| Annuler (Cancel) | Ferme la boîte de dialogue sans enregistrer. |
| Aide (Help) | Ouvre cette rubrique d'aide. |
Remarque : L'ensemble du système d'aide est disponible dans un seul fichier Markdown adapté pour apprendre à votre agent d'IA préféré à devenir votre expert personnel de Principal Plan. Télécharger