Eine Vorlage bearbeiten
Ändern Sie eine gespeicherte Transaktionsvorlage.
Übersicht
Der Dialog Transaktionsvorlage bearbeiten (Edit Transaction Template) erstellt und ändert Transaktionsvorlagen. In Vorlagen werden wiederverwendbare Transaktionsfelder gespeichert, die Sie bei der Eingabe neuer Transaktionen anwenden können. Öffnen Sie eine Vorlage zum Bearbeiten, indem Sie in der Vorlagenliste darauf doppelklicken oder mit der rechten Maustaste darauf klicken und Element bearbeiten (Edit item) wählen.
Transaktionstyp
Über ein Dropdown-Menü oben im Dialogfeld wird der Vorlagentyp ausgewählt. Die vier Typen entsprechen den im Dialog Eine Transaktion bearbeiten verfügbaren Transaktionstypen:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Einfach (Simple) | Eine einzige Konto- und Umschlagzuweisung. |
| Überweisung (Transfer) | Eine Bewegung zwischen Konten, Umschlägen oder beidem. |
| Reguläre Mehrfacheintragung (Regular multiple) | Eine einzelne Transaktion, aufgeteilt auf mehrere Einzelposten. |
| Mehrfach-Umschlagüberweisung (Multiple Envelope Transfer) | Eine Überweisung, die auf mehrere Umschlagzuweisungen aufgeteilt ist. |
Das Dialoglayout ändert sich und zeigt die für den ausgewählten Typ geeigneten Felder an.
Gemeinsame Felder
Jeder Vorlagentyp hat diese Felder gemeinsam:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name: | Der Vorlagenname. |
| Empfänger: (Payable to:) | Der Zahlungsempfänger oder die Beschreibung für die Vorlage. |
| Zahlung (Payment) | Der Zahlungsbetrag. |
| Einzahlung (Deposit) | Der Einzahlungsbetrag. |
| Memo | Eine optionale Anmerkung. |
Häufigkeit
Der Abschnitt „Häufigkeit“ steuert, wie oft die Vorlage wiederholt wird:
- Anzahl – Die Anzahl der Vorkommen pro Zeitraum (z. B. 2).
- Zeitraum – Das Intervall zwischen Gruppen von Vorkommen (z. B. 1).
- Einheit – Die Zeiteinheit: Tag, Woche, Monat oder Jahr.
Zusammen ergibt sich „N Mal, alle M [Einheit]“. Beispielsweise beschreibt „1 Mal, alle 2 Wochen“ eine zweiwöchentliche Vorlage. Die Beschriftung der Einheit wechselt automatisch zwischen Singular und Plural.
Verteilungsplan
Das Kontrollkästchen In Verteilungsplan einschließen (Include in Allocation Plan) fügt diese Vorlage als Spalte im Verteilungsplan (Allocation Plan) hinzu. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Vorlage im Planraster angezeigt und ihr Betrag wird entsprechend dem Plan auf Umschläge verteilt.
Nur diese Vorlagentypen können in den Verteilungsplan aufgenommen werden:
- Reguläre Mehrfacheintragung (Regular multiple)
- Mehrfach-Umschlagüberweisung (Multiple Envelope Transfer)
Zulässige Vorlagennamen
Das Feld Name: ist der Vorlagenname. Es muss ausgefüllt und über alle Vorlagen hinweg eindeutig sein. Wenn es leer ist oder eine andere Vorlage bereits denselben Namen verwendet, zeigt Principal Plan eine Warnung an und fordert Sie auf, einen anderen Namen einzugeben.
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Speichert die Vorlage und schließt den Dialog. |
| Abbrechen (Cancel) | Schließt den Dialog, ohne zu speichern. |
| Hilfe (Help) | Öffnet dieses Hilfethema. |
Hinweis: Das gesamte Hilfesystem ist als einzelne Markdown-Datei verfügbar, geeignet, um Ihrem bevorzugten KI-Agenten beizubringen, Ihr persönlicher Principal Plan-Experte zu sein. Herunterladen