Ayuda de Principal Plan
Bienvenido a Principal Plan — una aplicación de presupuesto personal basada en el sistema de sobres. Estos temas explican las pantallas y los controles de la aplicación, agrupados por tarea. Elija un tema para comenzar.
Nota: Todo el sistema de ayuda está disponible como un solo archivo Markdown adecuado para enseñar a su agente de IA favorito a ser su experto personal en Principal Plan. Descargar
Primeros pasos
Conceptos
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Presupuesto por sobres
La filosofía presupuestaria detrás de Principal Plan.
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Modelo de sobres de Principal Plan
Cómo Principal Plan rastrea el dinero en cuentas y sobres simultáneamente.
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Cuentas versus sobres
Comprender la diferencia entre cuentas y sobres.
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Usar tarjetas de crédito
Cómo funcionan las tarjetas de crédito dentro del modelo de presupuesto por sobres.
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Manejo de deuda
Gestionar préstamos, hipotecas y otras deudas con presupuesto por sobres.
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Flujo de trabajo de transacciones
El ciclo de vida de una transacción desde la creación hasta la compensación.
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Conciliar una cuenta
Verificar sus registros con extractos bancarios.
Ventana principal
Cuentas
Sobres
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Seleccione un sobre
Elija un sobre para la operación actual.
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Propiedades del sobre (Envelope properties)
Crear o editar un sobre.
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Informe de actividad de sobres
Desglose detallado de la actividad en sobres durante un rango de fechas.
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Informe de resumen de sobres
Un resumen de los nombres de los sobres y los saldos.
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Registro de sobres
El registro de transacciones para un solo sobre.
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Eliminar un sobre
Retire de forma segura un sobre de su archivo.
Transacciones
Plantillas y planes
Importar e imprimir
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Importar transacciones
Importar transacciones desde un archivo bancario.
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Importar transacciones: básico
La pestaña Básico del cuadro de diálogo Importar.
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Importar transacciones: avanzado
La pestaña Avanzado del cuadro de diálogo Importar.
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Vista previa de impresión
Obtenga una vista previa de listados de transacciones e informes antes de imprimir.
Configuración
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Configuración
Preferencias de la aplicación.
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Configuración: Aplicación
Preferencias generales de la aplicación.
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Configuración: Cuentas
Opciones de visualización de lista de cuentas y registro.
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Configuración: Sobres
Opciones de visualización de lista de sobres y registro.
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Configuración: Copia de seguridad
Configuración de copia de seguridad automática.
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Configuración: Varios
Opciones de mensajes, importación, formato, transferencia, búsqueda y tamaño del texto.